乔峰回到家中，发明寄父母已死，此时又被赶来的少林众僧曲解。安葬二老后，乔峰夜入少林找师父玄苦。玄苦遭人毒手，送药的小沙弥指证乔峰便是暗害玄苦之人，玄慈方丈命令缉捕乔峰。
黑衣服与灰衣人在藏经阁中对峙，扫地僧呈现，尽述几人盗经颠末，世人惊诧。
身为契丹子孙，乔峰深感有负辽国，挥刀正欲他杀，一旁观战已久的潘东脱手将其救下。
灵鹫宫中三十六洞、七十二岛世人逼问灵鹫众女破解存亡符法门地点，众女无言，诸岛主欲施酷刑，虚竹赶到救下众女，并奉告大师童姥已死。一岛主存亡符恰好发作，虚竹竹为其化解，诸岛主臣服。夜里虚竹、段誉各怀苦衷，借酒消愁，甚是投缘。两人结为兄弟后，段誉次日拜别。
少室山下，丁春秋抓住阿紫，威胁游坦之重归门下，并命其杀死玄慈方丈，为了阿紫，游坦之承诺。
虚竹如原著一样在段延庆的暗中指导下破了珍珑，苏银河将虚竹引板屋内。屋中无崖子见虚竹后大为吃惊，他没想到那日拿走他扳指的奥秘人竟然真的料事如神。
阿紫等人扮作说客混入大牢，从隧道将乔峰救出，内里更有大理、灵鹫、少林、丐帮世人策应。群豪退至雁门关外，耶律洪基率雄师反对。
这时体系的声音在潘东耳中响起。
慕容复颜面无存，挺剑自刎，被灰衣人禁止。黑衣人呈现，与灰衣人相视而笑，心照不宣。
为护主，褚万里被段延庆所杀，乔峰脱手互助，三大恶人见打算完成，顿时败退。半夜时，乔峰与阿朱假扮的段正淳青石桥相见，降龙十八掌就要打死阿朱之际，潘东一身黑衣呈现，掳走阿朱。
红沙岸，段正淳与众夫人被段延庆三恶人擒获。
虚竹出洞后，苏银河遵循潘东的叮咛，奉虚竹为掌门人，虚竹推托不受。以后随祖师伯玄难拜别，不料玄难暴死途中，虚竹返回找苏银河计帐，苏银河说玄难是中丁春秋毒而亡，苏银河又带领众弟子拜虚竹为掌门人，虚竹不肯再胶葛，愿意承诺，借机拜别。
慕容复闻听丐帮要向少林应战，为结识天下英豪，他亦前去少林。此时少林寺内玄慈方丈调集全寺僧众，对返回少林的虚竹施以惩罚。
潘东准期召开银川公主招驸马大赛，慕容复，段誉，虚竹前去。与虚竹再次相逢后，公主以身相许。
慕容复等人回燕子坞途中突入潘东用心设立的万仙大会，与三十六洞、七十二岛世人脱手。出于拉拢世人，为已所用的动机，慕容复同意互助。此时乌老迈见部下的人打信号，忙推出童姥，要世人杀之盟誓时，虚竹从旁冲出，将其救走。
对于李秋水这类猖獗的女人潘东可不敢信赖，故此时他亲身着黑衣假扮。童姥令虚竹竹背本身快跑。说这黑衣人便是她的大仇敌。
段誉没法接管段延庆，段延庆拜别之时被潘东拦住，并且将刀白凤扔下。
天龙寺毁掉六脉神剑谱，鸠摩智遵循潘东的叮咛将段誉带往慕容家。随后慕容家将段誉赶出，松鹤楼上段誉遇见乔峰，二人斗酒后惺惺相惜，结为兄弟。
见机会已到，童姥与一身黑衣的潘东大打脱手，两败俱伤，以后盾兵到来，童姥当众宣布虚竹竹为灵鹫仆人，本身则假装断气。
虚竹大败丁春秋，星宿派弟子改投虚竹门下；乔峰大战复、游，段誉冲上与慕容复对阵，游坦之终难敌峰；段誉败在慕容复剑下，段正淳救儿子，被慕容复打伤，段誉情急之下使出六脉神剑，慕容复惨败。