少室山下，丁春秋抓住阿紫，威胁游坦之重归门下，并命其杀死玄慈方丈，为了阿紫，游坦之承诺。
慕容复等人回燕子坞途中突入潘东用心设立的万仙大会，与三十六洞、七十二岛世人脱手。出于拉拢世人，为已所用的动机，慕容复同意互助。此时乌老迈见部下的人打信号，忙推出童姥，要世人杀之盟誓时，虚竹从旁冲出，将其救走。
对于李秋水这类猖獗的女人潘东可不敢信赖，故此时他亲身着黑衣假扮。童姥令虚竹竹背本身快跑。说这黑衣人便是她的大仇敌。
这时鸠摩智到来，应战少林七十二绝技，少林众僧自愧不如，虚竹适时脱手，道破鸠摩智所使的是道家小无相功。以后鸠摩智暗戳穿梅竹假扮的少林和尚，耻笑少林藏有女色。虚竹被罚后逐出少林。
为护主，褚万里被段延庆所杀，乔峰脱手互助，三大恶人见打算完成，顿时败退。半夜时，乔峰与阿朱假扮的段正淳青石桥相见，降龙十八掌就要打死阿朱之际，潘东一身黑衣呈现，掳走阿朱。
乔峰冒死带阿朱共赴豪杰大会，群豪围攻乔峰。中原豪杰死伤无数，聚贤庄游氏兄弟败北他杀。乔峰不忍再见伤亡，束用就死，世人正欲杀峰之时，黑衣人将峰救走。
虚竹大败丁春秋，星宿派弟子改投虚竹门下；乔峰大战复、游，段誉冲上与慕容复对阵，游坦之终难敌峰；段誉败在慕容复剑下，段正淳救儿子，被慕容复打伤，段誉情急之下使出六脉神剑，慕容复惨败。
天龙寺毁掉六脉神剑谱，鸠摩智遵循潘东的叮咛将段誉带往慕容家。随后慕容家将段誉赶出，松鹤楼上段誉遇见乔峰，二人斗酒后惺惺相惜，结为兄弟。
潘东见乔峰的线已经完成，赶到苏银河处，号令其发帖约武林人士破珍珑棋局。
段誉、虚竹活捉耶律洪基，乔峰以此生不犯宋地为前提，将放其走，洪基断刀以誓，率众退兵。
身为契丹子孙，乔峰深感有负辽国，挥刀正欲他杀，一旁观战已久的潘东脱手将其救下。
慕容复颜面无存，挺剑自刎，被灰衣人禁止。黑衣人呈现，与灰衣人相视而笑，心照不宣。
惊奇以后，无崖子强即将七十年功力输入虚竹竹体，命其杀丁春秋为已报仇，并指导虚竹向画中女子请教。
潘东将童姥打伤，虚竹背其坠崖。二人幸存，童姥说李秋水是西夏王妃，因而二人前去西夏遁藏。
辽国以内，耶律洪基令乔峰攻打宋朝，乔峰不忍生灵涂炭，回绝。以后耶律洪基遵循潘东所打算的，诱骗阿紫给乔峰喝下毒酒。雄师立即将其围困，乔峰、阿紫被擒。
此时跳梁小丑全冠清调拨游应战少林，做武林盟主。
乔峰回到家中，发明寄父母已死，此时又被赶来的少林众僧曲解。安葬二老后，乔峰夜入少林找师父玄苦。玄苦遭人毒手，送药的小沙弥指证乔峰便是暗害玄苦之人，玄慈方丈命令缉捕乔峰。
关卡倒计时九十六小时”
为图大理江山，慕容复认延庆为寄父。为逼段正淳早日退位，慕容复将段正淳众夫人一一杀死，情急之下，段誉使出六脉神剑，慕容复败逃。段正淳他杀殉情，刀白凤说出段誉出身后，正欲自刎随夫，潘东又是一席黑衣呈现，将其掳走。
激活特别任务一击杀耶律洪基
阿紫等人扮作说客混入大牢，从隧道将乔峰救出，内里更有大理、灵鹫、少林、丐帮世人策应。群豪退至雁门关外，耶律洪基率雄师反对。