拜受恩命毕，设席管待来使。使者说道：
“吕布乃虎狼之徒，不成收留，收则伤人矣。”
曹操既定大事，乃设席后堂，聚众谋士共议事：
张飞曰：“弟自今今后，不喝酒，不打军士，诸般听人劝谏便了。”
遂将牌印送与吕布。吕布却待要接，只见玄德背后关、张二公各有喜色。吕布乃佯笑：
刘玄德方止。遂设席相待，清算宅院安下。
刘玄德在徐州，闻帝幸许都，正欲上表道贺，忽报天使至，出郭驱逐入郡。
“吕布，我和你并三百合。”
张飞道：“小弟愿守此城。”
乃使大将纪灵起兵十万，杀奔徐州。两军会于盱眙。玄德兵少，依山傍水下寨。那纪灵乃山东人，使一口三尖刀，重五十斤。
吕布沉默无语。斯须席散。布送玄德出门，张奔腾马横枪而来，大呼：
“兄长何故不杀吕布？”
刘玄德赶紧喝住，关公劝飞出。玄德与吕布陪话：
“强宾不压主，请使君勿疑。”
吕布从其言，竟投徐州来。有人报知玄德，刘玄德感慨到：
袁绍在冀州，闻知曹操与吕布相持，谋士审配进言：
曹操问刘哗道：“此计不成，何如？”
吕布再三拜谢。备留布喝酒，至晚方回。关、张说道：
次日，吕布回席请玄德，玄德乃与关、张同往。喝酒至半酣，布请玄德入后堂，关、张随入。
玄德说道：“吾迟早欲与尔议事，岂可相离？”
曹操从其言，立即奏请诏命，遣使赍往徐州，封刘备为征东将军、宜城亭侯，领徐州牧；并附密书一封。
次日，吕布来辞玄德：
刘玄德又说道：“二弟当中，那个可守？”
刘玄德道：“陶使君新逝，无人管领徐州，因令备权摄州事。今幸将军至此，合当相让。”
关公点头道是，张飞又说：“我只要杀此贼，以绝后患。”
刘哗道：“可暗令人往袁术处通问，报说刘备上密表，要略南郡。术闻之，必怒而攻备。公乃明诏刘备讨袁术。两边相并，吕布必生异心。此‘驱虎吞狼’之计也。”
玄德曰：“你守不得此城：你一者酒后刚烈，鞭挞士卒；二者作事等闲，不从人谏。吾不放心。”
玄德急令关羽劝止……
曹操大喜，先发人往袁术处；次假天子诏，发人往徐州。
“贤弟不必谦让。”
刘玄德连声喝退。乃引吕布同入后堂，实告后果，就将曹操所送密书与吕布看。
次日，玄德送任务回京，就拜表谢恩，并回书与曹操，只言容缓图之。任务回见曹操，言刘玄德不杀吕布之事。
刘哗说道：
关羽道：“弟愿守此城。”
吕布令妻女出拜玄德，玄德再三谦让。吕布说道：
“此乃曹贼欲令我二人反面耳。”
刘玄德又让，陈宫想了想道：
“此事尚容计议。”
袁术闻说刘备上表，欲吞其州县，乃大怒：
刘玄德领众出城三十里，接着吕布，并马入城，都到州衙厅上。讲礼毕，坐下，吕布说道：
刘玄德说道：
“刘备屯兵徐州，自领州事；近吕布以兵败投之，备使居于小沛：若二人同心引兵来犯，乃亲信之患也。公等有何奇策可图之？”
玄德谦谢。只见张飞扯剑上厅，要杀吕布。玄德仓猝阻住。吕布大惊：“翼德何故只要杀我？”