这阐发令齐政和苏放都佩服。
“从究查任务角度说，谁瞻望谁卖力。以是美国农业部尽管公布，对精确与否没有直接任务，更可制止报酬把持等怀疑。这实在是很鸡贼的。”
美国人给我们上了一堂大豆贸易课，我们支出的，是海内的全部市场。
以是，海内近年来敏捷增加的大豆加工才气和大豆需求量，使“中国买家”成了摆布国际期货市场的首要身分，并为国际炒家操纵和阐扬到了极致。
姜平则保持一贯的复苏：“但是，从国际市场合作角度看，美国农业部的这类做法实在无可指责。因为作为当局，操纵市场游戏法则庇护本国好处，莫非不是天经地义吗？”
“我们极力了。实在这并不料外，一边是美国农业部的权威数据，另一边是不知从那里冒出来的小基金的阐发，就算是同胞，也必定会挑选信赖前者，不是吗？”苏放摊手无法道。
22日，抛出巨量订单的海内大豆采购团出发返回中国，带来的波澜才刚开端在期货市场上得以反应。
“局势不成逆，我们能做的，也就是在美国期货市场上多找补点，多少能挽回一些丧失吧。”姜平只能从好的方向安抚道。
23日，大豆代价持续上涨，直至03年的最后一天，美盘报收于789美分/蒲式耳，短短十多天，较签约前上涨了约12%。
“其实在我看来，此次大豆代价狂涨，是国际投机基金在CBOT上狂炒‘中国身分’所为，而美国农业部公布的数据不管失真与否，对此都起到了推波助澜的感化。”
期货市场的最大特性之一就是，对现货市场的代价变动身分阐扬放大效应，能够几倍、乃至数十倍地放大。
实在，嘉谷不是没有想体例打仗过海内大豆采购团的一些企业代表，包含李光富在内，为他们供应了对冲基金内部的数据阐发和大豆产量瞻望以作参考。
齐政对此只能说：“怕就怕在不但单是交学费，而是连命都赔出来了……”
咳咳，在此就不得不说一下，固然没有主动炒作，但实在，“做多”大豆期货的“刺客”对冲基金，也扮演着一样的货品。
都是聪明人，固然不能像齐政那样直白地“看到”后续的连锁反应，但姜平和苏放都对海内大豆加产业将来的暗澹有所预感，到当时，他们可不信赖跨国本钱会美意放过海内的“肥羊”。
在异时空，接下来就产生了“大豆危急”，中国大豆加产业全行业亏损，大豆压榨业全线沦亡，海内大豆加工企业纷繁被外资打猎，最后只能靠农企国度队勉强保持最后的国产权势……
相对于齐政的过火，苏放反而显得比较理性，“在畴昔的几十年中，美国农业部按期对外公布的信息，一向是美国海内买卖所和天下各国首要入口商首要的参考根据，其权威性是环球公认的，而实在是权威的首要身分。我反而感觉，明显美国农业部不成能拿其权威性作代价，调换面前好处。”
“要不然，南美种大豆、美国卖大豆、中国买大豆，但何故只要美国才是最大的乃至是独一的赢家？只不过大多数时候，美都城将‘牌坊’擦得闪亮夺目，利诱世人罢了。”
“美国大豆收成季候到来之前，市场上就会有‘利多’动静，从而美国大豆买了个好代价；而美国大豆发卖季候过后，南美大豆进入发卖淡季，市场上又常常会呈现‘利空’动静，代价走低，导致南美大豆发卖蒙受影响。”