此时的三国群雄都已经发力了，就连闲置在家袁绍袁本初也没有闲着，教唆本身的亲信出任各地的处所长官，手中垂垂的积累气力！
这关羽，本字长生，后改字云长，是河东解（今山西运城）人。关羽少年时勇武有力，嫉恶如仇。据本地传说，关羽为打铁的出身，糊口于基层社会。在关羽刚19岁那年，他从下冯村来到解州城，想求见郡守，陈述本身的报国之志。但是，郡守因他是知名之辈，拒不访问。当晚，他住在县城旅店里，听到隔壁有人哭，一问才知这个哭的人叫韩守义，他的女儿被城里恶霸吕熊侵犯践踏。吕熊是个员外，勾搭官宦，欺男霸女。当时，解州城因为靠近盐池，地下水是咸的，不能食用，只要几口甜水井散落在城里各处。吕熊叫部下人将城里的甜水井都填了，只剩下他家院里的一口甜水井。还规定了一条，凡是来担水的人，只准年青貌美的女人来，不然不准进。出去的年青女人，不是被他调戏，就是被他奸污。大师气恨，但因吕熊财大气粗，谁也何如不得。韩守义的女儿让吕熊兼并后，气得白叟叫天不该，呼地不灵，只好单独哀号。关羽听罢，肝火中烧，提着宝剑闯进吕家，杀了吕熊和他一家，挽救了姓韩的女人和其他良家妇女。以后，他连夜逃往他乡，厥后逃至幽州涿郡。
在刘备十五岁（175年）的时候，刘备的母亲便叫他外出肄业，与同宗刘德然插手东汉末大儒卢植门下肄业，与公孙瓒同门、并与其结为老友。刘德然父刘元起常帮助刘备。刘元起妻骂：“各是一家，怎可经常帮忙他呢！”元起答：“我们宗族中有此孩儿，不是浅显人啊。”但刘备不喜好读书，只喜好穿戴华丽服饰，整天嬉犬游马、酣歌醉曲为乐。常日沉默寡言，常以谦善恭敬待人，只是感情很少透露于外。因为喜好和豪杰游侠来往，很多幼年者都趋附在他身边。