在接管德国参谋指导与练习的军队中，德国参谋的参与程度也有深浅轻重之分，有的师全师高低只要一名德国参谋！在统统军队中，接管德国参谋指导最多，德式设备最齐备，练习最充沛的莫过于教诲总队、第36师、第87师和第88师这四支军队了。
1938年5月下旬第46师在27军建制内插手豫东作战，日军第14师团集合尽力猛攻27军在杨固集、双塔集一带的防地，27军此时既无士气也无战力，阵地很快被日军冲破，桂永清竟不思反击反而率部退向开封，只是号令配属作战的88师代替106师戍守兰封，88师师长龙慕韩竟步桂永清后尘于5月23日私行放弃兰封，使日军不费吹灰之力进占计谋重地兰封。德式榜样师竟如此表示，实在令人痛心疾首！蒋介石闻讯后严令48小时内必须光复兰封。国军71军、74军、64军和27军尽力反击，血战两天后于27日光复兰封，苦战中46师再无昔日的赫赫虎威，三个旅长一死两伤（教诲总队改编而成的138旅旅长马威龙阵亡），团长伤亡各二名，营长阵亡九名，全师伤亡达5000余人，却毫无战绩可言，光复兰封及四周要地的功绩均归于71军和74军。是以战后88师长龙慕韩被处决，成为抗战中第一个被处决的嫡派将领，桂永清和李良荣均被夺职，第27军番号撤消，第46师仅剩3000多人，曾经显赫一时威风八面的教诲总队根基已难觅其踪。46师的残部跟着胡宗南的第17军团西撤，随后顺理成章地被胡宗南整编。1938年11月胡宗南体系的黄祖勋出任师长，下辖第136旅和第138旅。1944年1月该师划归第57军，1945年2月华南地区国军整编，第57军被裁撤，第46师也随之遭到裁撤的运气，所部官兵补入第54军第8师。
遵循德国参谋的定见，这三个师和教诲总队，都是作为国军新式整编的树模单位，不该等闲将其调上疆场。但是，一二八淞沪事情、福建事情和对中心苏区的第五次围歼，这三个师都有插手，并担当重担。是以遭到了德国参谋的激烈不满，当时的参谋团团长乔治·魏泽尔就此向蒋介石表示了激烈抗议，并与蒋介石产生了争论与抵触，这三个师在德国参谋心目中的职位，从中也可见一斑。
合编以后的新第46师师长为原教诲总队总队长桂永清，副师长李良荣(原航校间谍团团长)和周振强（原教诲总队副总队长）。第46师下辖第136旅、137旅和138旅，此中教诲总队残部编成第138旅，由马威龙（原教诲总队第3旅旅长）任旅长。2月桂永清升任第27军军长，师长遗缺由李良荣接任。
1948年11月，整编36旅规复36师番号，师长胡翼烜，附属50军（即原整编45师）。1949年6月从青岛登船南撤广东。1949年10月36师在广东阳江地区遭到束缚军第43军的沉重打击，师长李成忠被俘。张国英接任师长带领余部撤至海南岛，旋即被撤裁。36师的光辉汗青至此完整结束。