1931年12月，蒋介石在表里压力下宣布下野，他的保镳军队天然也就落空了保镳师的光荣头衔，保镳第1师和第2师别离改称第87师和第88师。
遵循德国参谋的定见，这三个师和教诲总队，都是作为国军新式整编的树模单位，不该等闲将其调上疆场。但是，一二八淞沪事情、福建事情和对中心苏区的第五次围歼，这三个师都有插手，并担当重担。是以遭到了德国参谋的激烈不满，当时的参谋团团长乔治·魏泽尔就此向蒋介石表示了激烈抗议，并与蒋介石产生了争论与抵触，这三个师在德国参谋心目中的职位，从中也可见一斑。
1944年5月插手滇西反攻，颠末苦战攻占重镇龙陵，进而挥师南下，连下芒市、遮放、畹町，于1945年1月直入缅甸的芒友与驻印军胜利会师。
在接管德国参谋指导与练习的军队中，德国参谋的参与程度也有深浅轻重之分，有的师全师高低只要一名德国参谋！在统统军队中，接管德国参谋指导最多，德式设备最齐备，练习最充沛的莫过于教诲总队、第36师、第87师和第88师这四支军队了。
36师富金山一役后，先经襄阳、随县在大别山区停止整补，后随71军北上退往陕南，厥后又移驻河南灵宝，休整达八个月之久，慢慢规复了元气。1940年3月李志鹏代替陈瑞河出任师长，率部开赴晋东南地区与日军周旋数月，首战即力克长治，有力保护国军调剂兵力摆设。后至陕南豫西地区休整，继而南下入川，于1941年7月进驻西昌。1942年3月，36师受命进入云南，作为远征军的后盾，5月日军击败进入缅甸作战的中国远征军，并衔尾紧追撤返国的远征军。因为第66军不战而退，日军直入滇西，威胁昆明。此时36师方才到达滇西祥云，当即征集车辆告急开赴保山。36师达到怒江东岸的惠通桥地区后迅即索敌进犯，敏捷清除乘座橡皮舟艇度过江的日军小军队，并修建工事展开防备。日军因惠通桥被炸断，主力及重设备没法渡江，又见36师整军以待便放弃渡江东进的诡计，在松山转入防备，两边构成对峙。
1927年民国当局定都南京，保镳团再次升格，扩编为都城戒备师（所辖军队多达六个团）。就如许紧跟着蒋介石的职位爬升，他的保镳军队也完成了从卫兵队、间谍营、保镳团到戒备师的四级跃升。而后，保镳军队体例又多有窜改。1930年12月，戒备师与军校教诲第1师（师长冯轶裴，该师被公以为中心军中战役力最强的军队）归并为保镳师，原戒备师所属第1、2、5团改编为保镳第2旅，原教诲第1师所属第1、2、3团改编为保镳第1旅，原戒备师第3、4团改编为保镳师间谍第1、第2团，原戒备师所属第6团被裁撤，职员编入各部。此时的保镳师，下辖两个旅六个团，师直属两个间谍团、一个炮兵团和其他一些特种军队，总兵力几近相称于其他军队的两个师！师长冯轶裴，副师长俞济时。
1941年，税警总团第2、第3、第4团和直属队改编为陆军新编第38师（第1、第5团则被军统兼并，担当各地关键构造和部分的保卫军队），孙立人任师长，齐学启任副师长兼政治部主任，附属于第66军建制。新38师建立后插手军政部校阅，其综合战役力名列第一，立即从丙种师晋升为加强师，编入缅甸远征军。在印缅作战中最负盛誉的仁安羌挽救被围英军就是新38师。后远征军得胜后新38师撤入印度，接管美械设备与练习，并与新22师合编为新编第1军，也就是国军闻名的五大王牌主力之一。抗战胜利后，又离开新1军建制成为新编第7军的骨干，最后在1948年10月长春投诚。