高祖之东垣，过柏人，赵相贯高档谋弑高祖，高祖心动，因不留。代王刘仲弃国亡，自归雒阳，废觉得合阳侯。
十月，燕王臧荼反，攻陷代地。高祖自将击之，得燕王臧荼。即立太尉卢绾为燕王。使丞相哙将兵攻代。
八月，赵相国陈豨反代地。上曰：“豨尝为吾使，甚有信。代地吾所急也，故封豨为列侯，以相国守代，今乃与王黄等劫夺代地！代地吏民非有罪也。其赦代吏民。”玄月，上自东往击之。
後十馀日，封韩信为淮阴侯，分其地为二国。高祖曰将军刘贾数有功，觉得荆王，王淮东。弟交为楚王，王淮西。子肥为齐王，王七十馀城，民能齐言者皆属齐。乃论功，与诸列侯剖符行封。徙韩王信太原。
九年，赵相贯高档事发觉，夷三族。废赵王敖为宣平侯。是岁，徙贵族楚昭、屈、景、怀、齐田氏关中。
五年，高祖与诸侯兵共击楚军，与项羽决胜垓下。淮阴侯将三十万自当之，孔将军居左，费将军居右，天子在後，绛侯、柴将军在天子後。项羽之卒可十万。淮阴先合，倒霉，卻。孔将军、费将军纵，楚兵倒霉，淮阴侯复乘之，大败垓下。项羽卒闻汉军之楚歌，觉得汉尽得楚地，项羽乃败而走，是以兵大败。使骑将灌婴追杀项羽东城，斩首八万，遂略定楚地。鲁为楚死守不下。汉王引诸侯兵北，示鲁父老项羽头，鲁乃降。遂以鲁公号葬项羽穀城。还至定陶，驰入齐王壁，夺其军。
十年十月，淮南王黥布、梁王彭越、燕王卢绾、荆王刘贾、楚王刘交、齐王刘肥、长沙王吴芮皆来朝长乐宫。春夏无事。
未央宫成。高祖大朝诸侯群臣，置酒未央前殿。高祖奉玉卮，起为太上皇寿，曰：“始大人常以臣恶棍，不能治财产，不如仲力。今某之业所就孰与仲多？”殿上群臣皆呼万岁，大笑为乐。