5月，忽必烈达到大名府路的濮州，召见宋子贞，问以南征方略，宋子贞答“本朝威武不足、仁德不敷。南人以是拒命者，特畏死耳。若投降者不杀、主谋者勿治，则宋之郡县，可传檄而定”郝经则对忽必烈说“古之一统天下者，以德不以力。宋未有败亡之衅，我却空国而出。诸侯窥测于内、小民凋弊于外，臣只见其危，未见其利也”
25日，蒙古军在利州、龙州、隆庆府交界的长宁山杀败宋军守将王佐、徐昕。11月4日，蒙哥率军攻打鹅顶堡，知县王仲投降。王佐战死。5日，蒙哥入城，王佐之子及徐昕等40余人被杀。蒙哥命王仲去招降利州东路阆州大获山的守将杨大渊，被杨大渊斩首。随后，蒙哥率诸兵力攻，宋将赵广战死。杨大渊开城投降以后又趁机逃归。蒙哥大怒，欲屠其城。部下李呼喇齐劝止道“我愿单骑追杨大渊来归”因而入城见杨“天子使我抚汝一城军民。请随我归吧”杨大渊无法，只得再次前去拜见蒙哥。蒙哥也既往不咎，当场封杨大渊为都元帅。以后，利州西路的龙州也向蒙古投降。