大金亡国，唯陕西之地秦、巩20余州至今未降。在耶律楚材的建议下，窝阔台命阔端发榜招谕，赦免各州。各州这才纷繁投降。只要临洮路的会州，在郭斌的死守下，始终不降。10月，终因粮尽而破。郭斌率百口*而死。有一女奴在大火中奋力救出一个婴儿“将军尽忠。岂忍绝嗣？此郭将军之儿也，请哀而收之”说完也投火他杀。蒙古将领安笃尔传闻后感慨不已，决计收养其孤。
襄阳本由南宋京湖制置使赵范亲身坐镇。大敌当前，赵范的本质透露。号称当世名将，却连内部题目也措置不好，“北军”是金国灭亡后投降南宋的女真军队，他们与蒙前人本有灭国之恨，会至心为南宋着力。可赵范竟然在各种小题目上一错再错，搞到北、南军纷繁叛变！
10月，窝阔台的第三子、蒙古此次三路南侵的中路主帅阔出归天。