渤海生长水兵万人，战舰百数。在锦州、塘沽、大连、莱州、登州、密州之间巡弋。兀术得授准将，权领水兵。
于艮被三劝，称帝。
宗翰追踪鞑靼人入俄罗斯境。吴乞买封宗翰为俄王，永为大金藩属。于艮低价售予大量火药。
1125年，关胜还平壤，要求以济州养马。高丽从之。关胜撤出平壤。但高丽王室居汉城不思归。
另建黄海舰队，远洋大舰。员额一万，巡弋登州、仁川、济州、日本。马扩统领，阿撒副之。
高美人大量涌入茂山铁矿。有贼人在矿上杀人，逃入高丽。关胜谈判，高丽未交出凶手，遂勒兵搜刮。高丽王室逃汉城，遣使哭诉。于艮闻之惊，誓曰雄师休整即返，请王室暂居汉城。
宗泽迁中将衔，主持渤海议会。少将以上衔，凡12人，共商国事。宇文虚中以少将衔管民政。军政少校衔以上者，凡六百人，与闻国事。于艮尽管任命，授衔，颁法。其他烦冗均委之国事省。
孙立访拿倭寇，倭寇逃，借兵于水兵。兀术予兵舰十艘。孙立兵舰从济州解缆，追捕倭寇至日本。二千兵士入日。发明倭寇躲在银矿里，遂驻军一千，一年一换。签订军事联盟，保日本安然。
陆地不设防，盗不生。无农税，商税十一。渤海成三国中间，火食辐凑。军事、文明、科技、贸易，均大生长。
马队万人，驻鸭绿江，关胜统领，杨志副之。
1124年，大连太学首批二十名进士毕业。首要来源是大金贵族后辈，胡里改族后辈。少量进士返金就任。多数进入渤水兵政，授之以准校衔。考查一年，授少校衔，领一艘兵舰。
于艮筑城青岛，生长渤海国第二中间。建立青岛太学，于艮任山长，登莱帝姬赵多富为学正，密州帝姬梁红玉为教务长。李清照受聘为传授，主讲诗词和金石学。青岛太学偏文。大连太学偏理。
耶律大石攻略西域，与花剌子模大战。于艮助以舰炮十门，炮弹一千，大破之。后耶律大石又购舰炮二十门，炮弹万发。契丹人******化。遵循成吉思汗线路进军。丝绸之路起点改成大连。
步兵万人，驻登州，解珍统领，解宝副之。