皇上看现《长恨歌》画卷，感觉杨贵妃于画中的面貌固然悦人，即便是名家手笔，但终觉笔力有限，少了生趣。诗中描画贵妃的面庞和眉毛如“太液芙蓉未央柳”，这比方当然得当，唐时的装束也非常素净文雅。但一想起铜壶换衣的娇媚和顺，就感觉任何花鸟的色彩与声音都减色了。之前朝夕厮守，共吟“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理技’”之诗句，还立下盟誓。现在统统都化作了水月梦花。此时合法风啸虫鸣、万物伤秋，无不令人哀思。而弘徽殿女御久不参谒帝居，却在此深夜时分赏玩月色，奏起丝竹管弦来。皇上听了，甚为不快，只感觉声声刺耳。皇上身边的殿上人和女官们，深察皇上苦衷，听到这吹打之声，也都极其生厌。这弘徽殿女御本来刻毒之至，全然不顾及皇上苦衷，是以故作此举。此时月已西坠，皇上即景口占道：
这换衣太君自女儿身后，一向哀痛烦闷，无以自慰。她整天祷告佛主，愿早八天国，与女儿相聚。不久，果蒙佛力引渡去了西天。皇上为此又非常哀痛。时细姨子年方六岁，已晓得一些情面，哭悼外祖母，真是位借尽哀。祖孙相依多年，亲情难分。垂死之际，口中念念有词，几次念及这小外孙，确是悲戚不已。小皇子自此今后也就长留宫中了。
“嘉荫凋残秋风猛，弱草芳尽不堪悲。”诗中讲错之处，料是哀痛过分，方寸已乱而至，皇上也并不以此见怪。皇上不想别人窥得本身隐情，但那里粉饰得住？回想换衣初到时两人干种风骚、万般恩爱。现在只落得形影相吊，孤独一人，便感觉本身甚为不幸。他道：“当初太君不想违背大纳言遗言，才遣此女入宫。我本来应当对她厚待善待，以报答此番美意，竟迟迟未行。只可惜现在人失琴暗，徒作空言罢了！”皇上说到此处，感觉甚为含歉。接着又道：“所幸，换衣已生下小皇子，待他长大成人，老太君定得纳福之时。唉，但愿他能如太君所愿才好。”
此时已是夜深，命妇说道：“太君所言极是，皇上也是如此想的。他说：‘我虽至心真意爱她，也不该如此过火，乃至惊人耳目，使这番恩爱不能悠长。现在想来，我俩的盟誓，倒是一段恶缘！我自傲一贯未曾作过招人痛恨之事。只为了此人，竟把得很多无端痛恨，现在又落得形单影孤，反倒成了个笑柄。这也是宿世作孽吧！’他不时申述，眼泪始终未干。”絮干脆叨，难以尽述。