桓、灵时，鲜卑称兵十万，成为帝国亲信大患。后出处于内部争斗，对帝国的侵犯有所减弱。曹操期间，鲜卑分裂成三个军事力量。步度根拥数万之众，据云中、雁门一带；轲比能拥十万余骑，据高柳以东的代郡、上谷边塞；素利、弥加等小个人漫衍在辽西、渔阳一带。
老百姓受尽磨难，民不聊生，水深炽热，苦不堪言，怨声载道，国势式微。
建安二十一年，曹操将匈奴分为五部，每部以其贵族为帅，选汉报酬司马，以便监督。单于呼厨泉被曹操留于邺为质。
建安十八年，曹操因杨千万、阿贵与马超结合抵挡，派夏侯渊灭阿贵。遣徐晃征讨陇县诸羌氐人。
固然此时的东汉帝国已成为一个空有其表的壳，面子和名字还是大汉，内里早被曹魏所代替。但曹操一向到死都在对峙本身平生的固执，极力持续着帝国“犯我大汉者，虽远必诛”的无上庄严和荣光。
东汉帝国末年政治败北，病入膏肓，不成救药。
对军事气力较强的南匈奴、羌氐、高句丽，以军事打击为主，安抚、诽谤怀柔政策为辅。
对东北的夫余国、辽东安抚为主。
羌氐，西南部的羌人部落浩繁，漫衍很广，并常常与其他民族交叉混居。自东汉末年以来，羌、氐首要居于凉、益二州，在汉末也参与了军阀混战。
辽东太守公孙康，主动斩杀势穷来投的袁熙、袁尚兄弟，将二人首级送给曹操，被曹操封为襄平侯、左将军。夫余国也主动朝贡。
献帝建安十四年（公元209年），因高句丽屡犯辽东，曹操号令公孙康出军击之，攻破都城，燃烧邑落，高句丽王伯固子拔奇与涓奴加，各将下户三万余口降康。后置乐浪、带方郡（目前鲜京畿道、并忠清道之地）。
建安十二年(公元207年)农历蒲月，以乌桓采取袁尚、袁熙为直接诱因，颠末经心筹办，曹操亲率张辽、徐晃、张郃、张绣、韩浩、史涣、鲜于辅、阎柔、曹纯等勇猛的马队虎将，以及郭嘉、牵招等谋士，共十余万部骑主力，豺狼骑精锐尽出，虚国远征，闪击乌桓。八月，帝国雄师俄然呈现在间隔柳城不敷二百里的白狼山，袁氏兄弟与乌桓首级蹋顿千万没想到曹军会从这里杀出，集结数万骑仓促迎战。
汉灵帝荒废朝政，日夜歌乐，外戚擅权，寺人秉政，最后寺人颠覆外戚窦氏并囚禁窦太后，夺得大权。
帝国边疆的鲜卑、乌桓、南匈奴、高句丽，内部的羌氐、南蛮、百越等少数民族纷起兵变，侵凌鸿沟，掠取财物，劫夺人丁，边患甚烈，内哄频繁。
皇族地主豪强兼并地盘，苛捐冗赋，残暴剥削，使之呈现“馆舍布于州郡，田亩连于方国”。加上水灾、蝗灾等天灾不竭，导致泛博农夫糊口贫苦，倾家荡产，“流浪沟壑，嫁妻卖子”，到处呈现“地广而不得耕，民矢而无所食”的凄冷气象。
对鲜卑采纳安抚、诽谤怀柔政策为主，军事打击为辅，设鲜卑校尉以办理之。曹操定幽州后，诽谤鲜卑三部相互攻伐，以夷制夷。
曹操服从谋士荀彧的建议，迎回汉献帝，把持朝政。对不从命帝国号令的处所诸侯，以天子的名义奉旨出征，肃除了袁术、吕布、张绣、袁绍、马腾等盘据权势。
乌桓雄据北方，不竭参与汉末的军阀争斗，曹操、公孙康、袁绍都曾操纵乌桓、鲜卑进犯对方，节制东北。