臣亮言：先帝创业未半，而中道崩殂。今天下三分，益州疲敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣，不懈于内，忠志之士，忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
本来是大功胜利，能够旋师，偏有一蛮酋孟获，收合雍闿余众，出拒蜀兵。亮探得孟获平生，虽无智略，却甚骁悍，为夷汉所畏服，是以盘算主张，决将孟获收为己用，使他断念塌地，庶无后虞。孟获不识军谋，一味蛮抗，战了一次，便由亮诱他入伏，一鼓擒住，亮问贰心折否？获抗言不平；亮却藏过精兵，用心使羸卒站列，令他周视。获更笑说道：“向不知汝兵真假，被汝诱获，今看汝兵，不过如此，有何难胜呢？”蛮子蛮语。亮因纵使归去，整军再战。获返至蛮寨，纠众来劫亮营，又被亮预设霸术，四周兜拿，复擒孟获。获仍然不平，亮更纵还。获度过沪水，负险自固。时当蒲月，溽暑熏蒸，水中又无船只可行，蜀兵俱畏难欲退，亮命令道：“我兵若归，虏必再出，我去彼来，我来彼去，何时始得安定？今唯有再接再厉，渡泸出来，捣穴平蛮，就在此举，愿大众尽力，后当重赏。”兵士听了，方才主动起来。亮即命将士潜造木筏，至夜间悄悄渡泸，直抵蛮峒；孟获自恃险固，并不加防，待至蜀兵深切，匆促迎敌，好轻易又被蜀军擒去。亮仍不加诛，令获还峒，获更避入深巢，又为蜀兵所破。直至七纵七擒，获无处可容，方才佩服。亮尚欲遣归再战，获泣谢道：“丞相天威，无坚不摧，南人誓不复反了！”是谓攻心。遂引蜀兵入滇池，奉亮如神，不管蛮子蛮妇，并来拜见。亮好言安抚，仍令孟获办理蛮众，听蜀政令，众皆欢腾去讫。罗氏《演义》满纸假造。甚么朵思大王，甚么木鹿大王，甚么回禄夫人，好象《封神传》《西纪行》普通，看似五花八门，实则十虚九幻，不值识者一噱。或请亮留置官吏，与孟获同守蛮方，亮慨然道：“设官有三不易，留官必当留兵，兵无所食，必将生变，是一不易；蛮人屡败，父兄伤亡，免不得记恨官兵，互生衅隙，是二不易；汉蛮易俗，当然异情，留官抚治，怎肯信赖？是三不易。今我不留人，不运粮，但使他相安无事便了，若欲令彼异化，容待他年。”因而命令班师，孟获率众拜送，并献金银丹漆耕牛战马，作为军用。亮分犒将士，一无所私。唯途中来回，辄患暑疫，经亮采查药物，合锉为末，用瓶收贮，每人各给一瓶，遇有中暑中疫等症，吹鼻即解，故盛暑行军，驰驱万里，得免灭亡。今药肆所售“诸葛行军散”，就是当时留下的秘方，这且无庸絮述。且说诸葛亮班师返国，饮至行赏，大家欣悦，朝野清平。南中复定时进贡，各呈方物。亮复与民歇息，安养两年，国富民饶，乃拟出师北伐，光复中原。时魏主曹丕，已经病殁，遗言中军大将军曹真、镇军陈群、抚军司马懿等，立平原王叡为太子，本日嗣位。叡谥不为文帝，尊太后卞氏为太皇太后，皇后郭氏为太后，即用一班顾命大臣，秉承国政，统驭四方。吴主孙权，乘丧打击，围江夏城。魏太守文聘，登陴把守，对峙不下。吴将诸葛瑾，转击襄阳，也被司马懿击退；权乃收军东归。诸葛亮却缓了一年，然后发兵。外使中都护李严，移屯江州，护军陈到驻永安，作为东防；内使中部督向宠，典宿卫兵；尚书陈震、侍中郭攸之费祎董允、长史张裔、参军蒋琬，分治宫府诸事。乃上《出师表》一篇，陈明主旨。表云：