献帝方葬，忽有军报传入许昌，乃是蜀相诸葛亮，与吴主孙权，东西打击，两国各发兵十万，浩大前来。魏主叡亟使将军秦朗，督兵二万，往长安汇合司马懿，一同拒蜀，自率将士东行，抵敌吴师。吴主权正出兵巢湖，打击合肥新城，并遣陆逊等入江夏淝口，西指襄阳；孙皓等入淮北，向广陵淮阴。魏主叡也遣将分堵，惟自乘龙舟东下，中转寿春，援应合肥。合肥守将满宠，欲设一欲取姑与的战略，佯弃合肥新城，诱敌至寿春城下，合兵围攻，叡却不从，但使宠饬众死守，静待援应。会陆逊献策孙权，愿出奇兵，截叡归路，不幸令人被魏逻骑所得，计不得行。吴将诸葛瑾闻知，忙即报逊。逊方催人栽种菜菽，自与诸将弈棋，闲暇如常，瑾不堪惊奇。逊见他镇静情状，不待详说，便与语道：“军机漏泄，我已探知，但若遽退，敌必来追，难道危道么？”说罢，复邀瑾入后帐，密嘱数言，瑾欣然趋出，仍督舟师向襄阳城；逊亦催动陆军，与瑾并进。襄阳守将刘劭，本已接到叡令，出兵攻瑾，一闻陆逊亲出，仓猝退还。逊至白河口潜遣部将周峻等，分略江夏新市安陆石阳；魏兵俱不敢出，任他来去自在。极写逊才。那吴主权督攻新城，反被满宠招募懦夫，毁去攻具，权得胜退归。逊闻吴主己退，然后缓缓引还，毫无丧失，安然抵镇。孙韶等也即回军。魏王叡素闻逊名，还恐他截击后路，既闻吴兵东返，也不肯进逼，回棹西行；诸将请径赴长安，合兵击蜀。叡独说道：“吴既却兵，蜀自丧胆，司顿时将军，自足制敌，无烦我亲往了。”遂遄返许昌。嗣接司马懿军报，谓蜀兵出屯五丈原，未分胜负，现惟以守为战，彼若粮尽，天然退师等语。叡揣知懿意，饬令懿束缚诸将，坚壁拒敌。本来懿与诸葛亮战过数次，败多胜少，此次闻亮打击，当然盘算主张，但守勿战。当亮出军渭南时，懿即引兵渡渭，背水立寨，且语诸将道：“亮若出武功，依山东进，倒是可忧；若西出五丈原，便可无虑了。”这也安宁军心的巧舌。嗣闻亮果屯五丈原，乃使郭淮据住北山，为犄角计，及蜀兵到了北原，已由郭淮扼守，进击无效，因即退去。亮已运气粮军士，用着木牛流马，运米集斜谷口，尚恐日久告罄，特派兵屯田，散处渭滨；惟严申禁令，不准扰乱住民，兵民相安无事，亮亦欣喜，满望当场得粮，好与司马懿对峙到底，免得驰驱来回，再致徒劳。一面令人迭下战书，促懿出战，不管斗将斗兵斗阵，任懿自择。懿只是不出，经亮催逼不过，方才出斗阵法。亮布成八卦阵，懿亦熟谙，及遣戴凌等攻打，按着兵法，嘱令前去。哪知戴凌等一入阵中，辨不出甚么方向，没头乱闯，终被蜀兵个个擒住，亮命把魏兵剥去衣甲，一概放回，叫他转语司马懿，要懿自来攻阵。懿佯约明日，出兵还营，竟不复出。亮令人责懿背信，懿始终忍辱，置诸不答。及亮贻懿巾帼女服，懿冒充笑说道：“孔明竟视我作妇女么？”好一番忍耐工夫。说着，宠遇来使，问及孔明寝食，及事情烦简，令人答道：“诸葛公夙兴夜寐，凡罚在二十以上，皆须亲览，日蚀不过数升。”懿闻言大喜。及令人辞去，即顾语将佐道：“孔明食少事烦，不能悠长了。”诸将觉得遣我女服，受辱太过，俱请一战泄忿，懿禁遏不住，用心表请出战。魏主叡见了表文，询及卫尉辛毗，毗谓懿志在把守，恐将佐违言，欲得诏旨赛过，方免群议，叡也觉得然，统是司马知己。乃令毗持节传诏，只准守，不准战。事为蜀护军姜维所闻，入告诸葛亮道：“敌营内有辛毗到来，定是如懿所愿，不复出战了。”亮感喟道：“懿本无战志，不过佯为请战，借此服众；古称将在外，君命有所不受，若果能制我，何必千里请战呢？”