越年，恪复欲出兵伐魏，群僚固谏不从，当即遣司马李衡，西行至蜀，约同举兵。蜀大将军费祎，方被降将郭修刺死，将佐多不肯出师；独卫将军姜维，有志北伐，觉得有机可乘，不可何待？乃率数万人出石营，经董亭，进围狄道。诸葛恪得李衡归报，也领兵入淮南，环攻新城。魏大将军司马师，用主簿虞松计，使毋丘俭等堵御吴兵，坚壁勿战；另檄征西将军郭淮，雍州刺史陈泰，尽发关中士卒，速援狄道。淮与泰奉檄驰援，甫抵洛门，那姜维已探知动静，自恐粮食不继，撤围引去，诸葛恪却尚屯兵新城，连日督攻。城将沦陷，守将张特，佯为乞降，只言魏法须守城百日，方可出降，家属免罪，今被围已九十余日，乞恩许满限，然后开城拜纳等语；恪信为真言，饬兵缓攻。不料特乘夜修城，补阙完残，至次日登城大喊道：“我甘心斗死，岂肯降汝吴狗？”特为一牛之称，牛固不宜事狗。恪闻言大怒，再饬攻城，竟不能克，军士锐气已衰，更兼气候蒸闷，多数遇疫，灭亡接踵，恪尚虐待将士，说他不肯极力，众益离散。魏将毋丘俭等且乘敝进援，吴兵大恐，不战自溃，恪也只好逃归。沿途散失军器，不成胜计，因而吏民绝望，怨毌交乘，恪不自引责，反苛求将吏不对，或诛或黜，累日不断。且恐别人暗害，累得精力恍忽，寝食不安。先是恪出兵淮南，束装将行，忽有一人浑身素服，趋入阁中，内吏问为何事？那人谓至寺院迎僧，为亲超荐，不料误走至此内，吏将他叱出，转语外门守卒，俱言持械把门，并不见有一人出去，大众都为惊奇。及出行后，舟车摆布，时有白虹环抱，家中厅屋栋梁，无端自断，家人都目为不祥，替恪担忧，恪却安然归家，总算幸事；但与恪语及，恪也觉惊心。一日夙起盥洗，闻水中有血腥气，连易数盆，血腥仍旧，待至戴冠加衣，衣冠上亦有腥气，正惊奇间，忽侍中孙峻，赍诏到来，召恪入宴。恪亦防有他变，诈言腹疾，不便喝酒，峻忙说道：“天子设席宣召，欲与太傅共议大事，请太傅力疾一行；若因御酒不便下饮，尽可自赍药酒，随身带去。”以诈应诈。恪因峻夙来亲信，打算殷勤，料无他谋，乃令峻先行，自易朝服出门。门内豢有黄犬，突至恪前，衔住恪衣，恪惊诧道：“犬不欲我出门么？”乃还坐半晌，少顷复出，犬衔衣仍旧，恪不由起火道：“犬亦敢来戏我么？”遂令卫士将犬赶出，登车入朝。散骑常侍张约朱恩，为恪虎伥，呈递密书，劝恪毋入。恪省书欲归，适遇太常滕胤，问将何往？恪以腹痛甚剧为辞，胤答说道：“既已到此，应当一见主上，方可告归。”恪迟疑多时，又由孙峻出来催促，乃剑履上殿。这一番有分教：
恪为诸葛瑾宗子，少年