此役，元军分兵两路，一起从鸭绿江渡河后攻高丽北面，一起自海路从南面登岸攻打，南北对进。高丽国虽搏命抵当，但水兵败给元军后，元军顺利登岸，高丽抵挡不住元军南北对进的守势，在宣武七年玄月，元军攻破平壤，高丽灭国。
大理国山多路险，烟瘴之地，自古这些天然前提就成了北国的天险。后代汗青上，强大的蒙古军团也是费了九牛二虎之力，前后三次攻打大理国，最后忽必烈革囊渡江，才攻陷大理国。厥后元朝野蛮大理国、南诏等地，明朝攻灭西南蒙元残部也就轻松很多，但现在大理国天险还在。
南征需求做的筹办很多，包含探明途径、河道深浅、本地风俗民风等等，还要筹办各种药材。为了应对南边多雨湿热气候，烟瘴之地的疫病，三娘亲身配了几种药方，制成诸葛行军丹等几种行军药物，配发军队，但愿减少疾病带来的减员。
此役三娘从西军中抽调了很多将佐插手战役，灭了高丽以后，所部麾下秦明，黄信，李逵，杨雄，石秀，孙新，孙立，欧鹏，邓飞，鲍旭，项充，李衮，穆春，孔明，孔亮，马麟，施恩，薛永等将领皆在高丽镇守。厥后秦明永镇高丽北部，黄信分镇高丽南部，李逵则与老婆庞秋霞镇守辽东。其他诸将也都别离在辽中、辽西、会宁任职。北部梁山老兄弟也都各自仕进，得了一世欢愉，子孙也都是元朝将门以后，替元朝开疆拓土。
攻占大理后，董平、张清分兵其他地区，或下谕招降，云南西部大部归附元朝。董平、张清获得安定云南的胜利。
南边安定后，三娘目光转向北方，蒙古诸部在三娘和岳飞的定策下，还在为了八部金册争夺厮杀，而三娘将目光转向了高丽。
解珍解宝猎户出身，部下带领士卒皆颠末山地战练习，长于攀岩，是役两兄弟领军攀附点苍山，绕过高低关，朝下猛攻两关后背，董平、索超均身先士卒，猛攻高低关隘。段氏被解珍解宝神兵天降吓坏了，慌了手脚，不知背后真假，步地溃乱，兵败被俘。
如此懦夫断腕倒也给元朝形成了费事，没了冠冕堂皇出兵的来由，但那心如蛇蝎的元朝女帝为了开疆拓土，又岂会等闲放弃？
梁山旧部对元朝的影响极其深远，直到元朝两百余年灭亡时，梁山旧部先人还在为大元朝四周交战，梁山将门所出的将才也都是元朝的擎天柱石。
宣武十年，三娘花了三年时候又攻灭吐蕃，自此三娘在位的前十年间，共灭了金、夏、大理、高丽、越南、吐蕃等大小十余国，版图边境是宋朝的数倍以上，海内工商繁华，海贸昌隆，贸易比南宋更加发财，武功武功达到顶峰，史称宣武之治。
董平让英勇会泅水的兵士在前面，岸边火器营朝高泰明军发射火箭，高泰明军大乱，所部象兵被火器惊吓，四周驰驱，反倒冲乱了自家军阵。元军顺势登岸后与高泰明的军队展开大战，颠末一天厮杀，高泰明大败被俘，董平将二万被俘兵士都放还故里，元朝军队声望大振，持续进兵。
大理朝臣闻元军来，高泰明便派使节前去媾和，但董平、张清不准，定要兵至大理城下，要高泰明交出殛毙段正严和攻击使节团的凶手。
董平、张清到了以后调派索超领军打击上关，董平、张清亲身率兵打击陷关，构成犄角之势;另派解珍、解宝领一队人马攀附点苍山背后而上，居高临下作为策应。