孙悟空道：“明日是那妖怪的生辰，他要宴请三山五岳的道友祝寿。届时我假装给他祝寿，趁其不备法衣讨回。”正说着，小院主过来奉告斋饭已经筹办好了，请师徒二人前去用膳。孙悟空有苦衷在身，那吃的下。对于了几口就道：“师父你先吃着，我去刺探下环境。”驾着筋斗云往黑风山飞去。
孙悟空道：“已经有了下落，果然是被那黑风山的妖怪趁火打劫偷了去。我找到那妖怪时，他正与两个妖怪老友把酒言欢会商修行法门。还要拿我们的法衣开佛衣会。老孙我忍不住脱手打杀，成果打杀了一个虎伥，跑了一个虎伥。那主谋技艺了的我与他大战半日未能取胜，被他使了个奸计转回洞府。”
黑熊精道：“道长故意了，不知昨日筹议的佛衣会。道长筹办的如何样了？”凌虚不语，将玉盘推到黑熊精面前道：“大王，还是早些服用丹药吧，以免药效流失。”黑熊精道：“道长何必这么心急啊，昔日你可不是如许的。”凌虚面色一愣。
菩萨道：“是个好主张。”摇身一变，变作道人，孙悟空变作丹丸。菩萨来到妖怪的洞府前，见洞府打理的井井有条不免起了爱才之心。值守府门的小妖明显见过凌虚子道：“凌虚仙长来了，快快请进。”黑熊精在洞里闻声凌虚来了，赶快出来驱逐道：“凌虚道长前来真是令舍间蓬荜有辉。”凌虚道：”大王客气了，克日贫道练就灵药两粒特来与大王共享。”
孙悟空道：“菩萨，俺老孙有一计。不知菩萨愿不肯意共同？”菩萨道：“你且说来听听。”孙悟空道：“菩萨，这玉盘底面刻有凌虚子字样，想来应当是这苍狼妖的名讳。菩萨变作这狼妖，俺老孙变作丹丸。到时菩萨哄那妖怪吃下丹丸，老孙在他肚子里搅个天翻地覆，不信他不把法衣交出来。”