第二天，刘邦只带领100马队，同张良、樊哙等几员将领来到鸿门，拜见项羽。项羽设席接待刘邦，一同退席的另有项伯、范增和张良。固然刘邦已经获得项羽谅解，但是，宴席上的氛围仍然非常严峻。范增几次举起所佩的玉玦向项羽表示，要他命令杀死刘邦，项羽都沉默不动。因而，范增招来武将项庄，暗嘱他以舞剑为名，在宴席上刺死刘邦。项庄当即进入军帐，舞起剑来。在这千钧一发的时候，项伯也拔剑起舞，几次挡住了项庄刺来的剑，庇护刘邦。张良见情势告急，也当即召樊哙持剑握盾突入军帐。樊哙瞋目站在项羽劈面，因为过分气愤，他的头发都竖了起来，眼角也张裂流着鲜血。当项羽问明他便是刘邦的卫士樊哙时，不尽奖饰说：“真是懦夫啊!”并赏赐给樊哙一斗酒和一只生猪腿。樊哙一面喝酒，大口吞下生猪腿，一面陈述刘邦的功绩，指出要殛毙刘邦是走秦朝的老路。在樊哙义正词严地指责下，项羽哑口无言，只好说：“将军请坐。”刘邦乘此机遇，假说上厕所，溜出军帐，骑上马返回灞上。
公元前203年秋，项羽兵疲粮绝，被迫与刘邦达成和议，平分天下，以鸿沟(今河南荥阳)为界，以西归汉，以东归楚。项羽偿还了刘邦的父亲和老婆。
在陈胜、吴广农夫叛逆失利今后，楚地的刘邦和项羽带领两支农夫军，持续停止反秦斗争，成了反秦的主力。
但是，正在这时，项羽的叔父项伯却因为与张良要好，连夜偷偷跑到刘邦军中，把项羽明日进击刘邦的动静奉告张良，并劝他从速逃脱。张良反劝项伯和他一起去见刘邦。刘邦估计到本身力量不及项羽，只得在项伯来时，向他表示，本身清理关中户口、府库，恰是等候项羽前来领受，绝无独占关中的野心，并请项伯把这个意义转告项羽。刘邦还称项伯为兄，为他设置酒宴，与他约为姻亲，对项伯竭尽拉拢之能事。项伯承诺了刘邦的要求，约刘邦明日一早快来拜见项羽。当夜，项伯就把刘邦的话转告了项羽，并替刘邦说了很多好话，终究使项羽窜改了进击刘邦的决定。