黑袍人追到洞口，却被一阵毒雾逼退，女子在洞内设下构造，转头对二人道：“你们好大胆量，这黑巫谷是南疆禁地，擅闯者死！你们中原人来这儿干啥？”李逸风抱拳：“女人拯救之恩，无觉得报。我们实是被南疆权势逼迫，镖局被劫，兄弟死伤，那伙人还想掠取秘笈，祸乱中原，我们追踪至此，想查出本相。”
女子神采稍缓：“本来如此，这几日谷中确切非常，来了很多陌生中原人，与黑巫教勾搭，似在炼制一种可骇毒物，传闻是为对于中原武林，称霸江湖。我叫阿依古丽，本是谷中医者，不肯见生灵涂炭，你们若信得过我，我可助你们一臂之力。”李逸风与姚晨光大喜，当下谢过。
街边一名卖草药的南疆老者引发姚晨光重视，其摊上草药非常独特，多是南疆独占的蛊虫草药。姚晨光上前，温婉笑道：“白叟家，您这草药真新奇，不知从南疆那边采得？”老者昂首，浑浊双眸打量二人，目光定在李逸风腰间佩剑上，神采微变：“哼，中原人，探听南疆何为？莫不是想找倒霉！”
夕照崖一役后，江湖虽暂归安静，可世人皆知，南疆权势如冬眠恶狼，随时能够再度扑出。李逸风与姚晨光在江湖豪杰帮部下，四周看望南疆线索，却仿若置身迷雾，一无所获。这日，二人行至一座边疆小城，城中鱼龙稠浊，多是来往商贩与异域旅人。
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李逸风与姚晨光对视一眼，黑巫谷？想必是关头地点。谢过老者，二人直奔城南，欲往黑巫谷一探究竟。出了城，门路渐窄且崎岖，两侧密林幽深，不时传来奇特兽吼。行至山谷入口，一股腐臭气味劈面而来，谷中迷雾满盈，模糊可见几座破败茅舍，喧闹得有些诡异。
二人边战边退，黑袍人穷追不舍，直至山谷深处，一处断崖拦住来路。前有断崖，后有追兵，情势危急。李逸风咬牙：“拼了！”欲与黑袍人决一死战。关头时候，断崖旁山洞里钻出一名身着彩衣的南疆女子，高呼：“跟我来！”二人不及多想，随女子钻入山洞。
阿依古丽带二人在洞中穿行，来到一处密室，室内堆满书卷文籍，皆是南疆蛊术与武学秘辛。“这些是谷中前辈留下，或许有你们要找的线索。”三人埋头翻找，好久，李逸风在一本古旧册子中寻得记录：黑巫教近年崛起，教主野心勃勃，企图一统南疆，进而介入中原，以活人炼蛊、融会邪功，创“九幽魔功”，能力惊人，夕照崖那首级便是其麾下得力战将，此次中原之行，是为篡夺秘笈完美魔功，称霸武林。
姚晨光取脱手帕，蘸湿捂开口鼻：“谨慎，这雾气有毒。”二人谨慎翼翼踏入，刚入谷，便听一阵咒语吟诵声，此起彼伏，仿若来自九幽天国。循声而去，只见茅舍前一群黑袍人围聚，中心一人头戴狰狞面具，伎俩律器，念念有词，地上摆满陶罐，罐中蛊虫爬动，滋滋作响。
正研读间，洞别传来喊杀声，黑巫教已集结多量人手围谷。阿依古丽神采骤变：“不好，他们定是发明了，我们得想体例出去！”李逸风握紧剑：“女人放心，既扳连了你，定护你全面，我们杀出去！”三人清算一番，朝洞外冲去，一场存亡未卜的突围战，在这诡秘南疆山谷，轰然打响，而江湖运气，仿若系于这一战成败，前路凶多吉少，却唯有搏命向前……