晋廷终不能用，目睹得外族日盛，侵逼中原。时匈奴左部帅刘渊，已进任五部多数督，号建威将军，封汉光乡侯，威振朔方。回应第四回。又有慕容涉归子廆，遣使降晋，亦受封为鲜卑都督。相传慕容氏世居塞外，号称东胡，后为匈奴所逐，走保鲜卑山，因觉得名。魏初有莫护跋入居辽西，纠集部众，建牙棘城，见燕人多戴步摇冠，因亦敛发仿效，令部众尽冠步摇，番音讹称步摇为慕容，遂觉得氏或云慕二仪之德，继三光之容，因号慕容。究竟孰是孰非，无从考明。莫护跋生木延，木延生涉归，迁邑辽东，世附中国，得拜为鲜卑大单于。武帝时，涉归始犯境昌黎，为安北将军严询所败，遁归本帐。见第六回。已而涉归病死，弟删篡立，将杀涉归子廆，廆逃亡出亡，国人不平，群起杀删，迎廆入嗣。廆姿容秀伟，身长八尺，雄浑有漂亮，畴前张华为安北将军，得见廆貌，许为大器，赠给簪帻。及廆既嗣位，因与邻近宇文部，素有嫌隙，特向晋廷上表，请讨宇文氏。晋廷不准，廆怒寇辽西，不得逞志，乃复奉书乞降，受诏为鲜卑都督。廆以辽东僻远，复徙居大棘城，事大并小，渐见强大。
却说晋廷闻周处战死，明知为梁王所陷，统统权臣贵戚，反私相光荣，没一报酬处呼冤，就是张华陈准等人，亦不敢纠劾梁王，不过奏陈周处忠勇，应当优恤。有诏赠处为平西将军，赐钱百万，葬地一顷，又拨给王家近田，扶养处母，便算了事。转眼间又是一年，已至元康八年。梁王肜与夏侯骏等，逗留关中，毫无战绩。张华陈准，因复保荐积弩将军孟观，出讨齐万年。观受命解缆，所领宿卫兵士，类皆趫捷勇悍，一往无前。既相称中，梁王肜等知观为宫府宠臣，不敢与较，干脆将关中士卒，尽付调遣。观得专戎事，不虑管束，遂尽力进讨，大小数十战，俱由观亲当矢石，无坚不摧。齐万年穷蹙失势，窜入中亭，观穷加搜剿，竟得把万年擒住，当场枭首，悬示番奴。氐羌遗众，望风奔角，不敢再贰。观乘胜转剿郝度元，度元遁去，窜死戈壁。因而马兰羌及卢水胡，接踵乞降。秦雍梁三州，一概廓清。晋廷命观为东羌校尉，暂镇西陲，征梁王肜还朝，录尚书事，明显有罪，反畀以重权，可愤孰甚！独将雍州刺史解系免官，勒归私第。
夫夷蛮蛮夷，地在要荒，禹平水土，而西戎即叙。然其性气贪婪，凶悍不仁，四夷当中，未有甚于蛮夷者。弱则畏服，强则侵叛。当其强也，以汉之高祖，尚困于白登，及其弱也，以元成之微，而单于入朝。是以有道之君，待之有备，御之有常，虽稽颡执贽，而边城不弛恪守，刁悍为寇，而兵甲不加远征，期令境内获安，疆场不侵罢了。汉建武中，光武帝时。马援领陇西太守，讨平叛羌，徙其他种于关中，居冯翊河东空位。数岁以后，族类蕃息，既恃其肥强，且苦汉人侵之。永初汉安帝年号。之元，群羌兵变，淹没将守，屠破城邑，邓得胜，侵及河内，十年当中，夷夏俱敝，任尚马贤，仅乃克之。自此以后，余烬不尽，小有际会，辄复侵叛。魏兴之初，与蜀分开，疆场之戎，一彼一此。魏武帝徙武都氐于秦川，欲以弱寇强国，捍御蜀虏，此实权宜之计，非万世之利也。今者当之，已受其敝矣。夫关中土沃物饶，帝王所居，未闻蛮夷宜在此土也。非我族类，其心必异，而因其衰敝，搬家畿服，士庶玩习，侮其轻弱，使其痛恨之气，突入骨髓。至于蕃育众盛，则坐生其心，以贪悍之性，挟气愤之情，候隙乘便，辄为横逆，此必定之势，已验之事也。当今之宜，须及兵威方盛，徙冯翊北地新安然宁诸羌，使居先零罕并析支诸地，徙扶风始平京兆诸氐，出还陇右，仍居阴平武都之界，各附本种，反其旧土，使属国抚夷，就安集之，则华戎不杂，并得其所，纵有猾夏之心，而绝远中国，隔间江山，为害亦不广矣。至若并州之胡，昔为匈奴，桀恶之寇也。建安中汉献帝时。使右贤王古卑，诱质呼厨泉，听其部落，散居六郡，分为五部。咸熙魏主曹奂年号。之际，一部太强，分为三率，泰始见前。之初，又增为四。今五部之众，户达数万，人丁之盛，过于西戎，其本性勇猛，弓马便当，倍于氐羌，如有不虞，风尘猝警，则并州之域，可为寒心，郝散之变，其近证也。魏正始中，魏主曹芳时。毌丘俭讨高句骊，徙其他种于荥阳，始徙之时，户落百数，子孙孳息，今以千计。数世以后，亦必殷炽，夫百姓渎职，犹或叛亡，犬马肥充，且有噬啮，况于蛮夷能不为变乎？自古为邦者忧不在寡而在不安，以四海之广，士民之富，岂须夷虏在内，然后取足哉？此等皆可申谕发遣，还其本域，慰彼羁旅怀土之思，释我中原纤介之忧，惠此中国，以绥四方，德施永久，于计为长也。