抵里，四顾居庐，忽如隔世。次且至家，忽闻窗中有女子曰：“汝子来矣。”音声甚似朝霞。俄，与母俱出，果霞。斯时两人喜胜于悲；而媪则悲疑欣喜，万状俱作矣。初，朝霞在吴江，觉腹中震惊，龙宫法禁严，恐朝夕身娩，横遭挞楚，又不得一见阿端，但欲求死，遂潜投江水。身出现，沉浮波中，有客舟拯之，问其居里。朝霞故吴名妓，溺水不得其尸，自念衏院不成复投，遂曰：“镇江蒋氏，吾婿也。”客因代贯扁舟，送诸其家。蒋媪疑其弊端，女自言不误，因以其情详告媪。媪以其气势婉妙，颇爱悦之。第虑年太少，必非肯终寡也者。而女孝谨，顾家中贫，便脱珍饰售数万。媪察其志无他，良喜。然无子，恐一旦临蓐，不见信于戚里，以谋女。女曰：“母但得真孙，何必求人知。”媪亦安之。
归后二三年，翁南游，数月不归。湖水俱罄，久待不至。女遂病，日夜喘急，嘱曰：“如妾死，勿瘗，当于卯、午、酉三时，一吟杜甫《梦李白》诗，死当不朽。待水至，倾泻盆内，闭门缓妾衣，抱入浸之，宜得活。”喘气数日，奄然遂毙。后半月，慕翁至，生急如其教，浸一时许，渐苏。自是每思南旋。后翁死，生从其意，迁于楚。
直隶有慕生，小字蟾宫，贩子慕小寰之子。聪惠喜读。年十六，翁以文业迂，使去而学贾，从父至楚。每舟中无事，辄便吟诵。抵武昌，父留居逆旅，守其居积。生乘父出，执卷哦诗，音节铿镪。辄见窗影憧憧，似有人窃听之，而亦未之异也。
明日龙窝君按部，诸部毕集。首按“夜叉部”，鬼面鱼服，鸣大钲，围四尺许，鼓可四人合抱之，声如巨霆，叫噪不复可闻。舞起则巨涛澎湃，横流空际，时堕一点大如盆，着地毁灭。龙窝君急止之，命进“乳莺部”，皆二八姝丽，笙乐细作，一时清风习习，波声俱静，水渐凝如水晶天下，高低透明。按毕，俱退立西墀下。次按“燕子部”，皆垂髫人。内一女郎，年十四五已来，振袖倾鬟，作“散花舞”；翩翩翔起，衿袖袜履间，皆出五色花朵，随风飏下，流散满庭。舞毕，随其部亦下西墀。阿端旁睨，雅爱好之，问之同部，即朝霞也。无何，唤“柳条部”。龙窝君特试阿端。端作前舞，喜怒随腔，俯仰中节。龙窝君嘉其惠悟，赐五文裤褶，鱼须金束发，上嵌夜光珠。阿端拜赐下，亦趋西墀，各守其伍。端于众中遥注朝霞，朝霞亦遥注之。少间，端逡巡出部而北，朝霞亦渐出部而南，相去数武，而法严不敢乱部，相视神驰罢了。既按“蛱蝶部”，童男女皆双舞，身是非、年大小、服色黄白，皆取诸同。诸部按毕，鱼贯而出。“柳条”在“燕子部”后，端疾出部前，而朝霞已缓滞在后。回顾见端，故遗珊瑚钗，端急内袖中。
湖南巡抚某公，遣州佐押送饷六十万赴京。途中被雨，日暮愆程，无所投宿，远见古刹，因诣栖止。天明视所解金，荡然无存。众骇怪莫可取咎。回白抚公，公觉得妾，将置之法：及诘众役，并无异词。公责令仍反故处，缉察端绪。
过数日，随龙窝君往寿吴江王。称寿已，诸部悉归，独留朝霞及乳莺部一人在宫中教舞。数月更无音耗，端怅望若失。惟解姥日来往吴江府，端托朝霞为外妹，求携去，冀一见之。留吴江门下数日，宫禁严森，朝霞苦不得出，怏怏而返。积月余，痴想欲绝。一日解姥入，戚然相吊曰：“惜乎！朝霞投江矣！”端大骇，涕下不能自止。因毁冠裂服，藏金珠而出，意欲相从俱死。但见江水若壁，以首力触不得入。念欲复还，惧问冠服，罪将增重。意计穷蹇，汗流浃踵。忽睹壁下有大树一章，乃猱攀而上，渐至端杪，猛力跃堕，幸不沾濡，而竟已浮水上。不料当中，恍睹人间，遂飘然泅去。移时得岸，少坐江滨，顿思老母，遂趁舟而去。