马超见没有机遇杀韩遂，便策马而去。
曹操被拍的舒畅，俄然想起一计：“昔日蒋干盗书，使我中周瑜狡计，误杀了蔡瑁、张允。此时何不以诽谤计撤除马超？”想通，便与贾诩商讨定计。
马超伸手接过，拆开手札，见有涂改，便问道：“为何紧急处皆涂改恍惚？”
两军将士各自齐声号令，曹操立于阵中，谓众将曰：“马超不减吕布之勇！”
却说马超领兵连克长安、潼关。曹操领十万雄师前来渭南迎战，不料韩遂也领兵十万前来援助，马超又领马队几次骚扰，操不能下寨。时有随军的娄圭献策：“天寒地冻，可用沙土筑城，然后注水，待水冻成兵，城墙坚如铁石，可挡西凉铁骑。”曹操大喜，从之。一夜间筑起冰城。
曹操坐在主位，抬手欲捋一捋髯毛，摸了个空，倒是之前“割须弃袍”，下巴仍然光秃秃的。难堪了一阵。咳嗽一声，言道：“马超不死，我心难安。”
韩遂闻言大惊，仓猝解释道：“贤侄曲解，你来之前，我尚未拆封，如何能涂改？”
两军将士皆看的呆了。此时寒冬盛寒，曹军一夜浇水筑城，可见天寒地冻。
马超闻言，点点头道：“果然如此，超必负荆请罪。”二人商定如何行事。
马超在身后听得清清楚楚，见韩遂公然企图害他，便挺枪策马直取韩遂。候选等五将拦下，苦苦相劝。韩遂转头看着马超，欲哭无泪，沉默不语。
智囊贾诩闻言，道：“丞相，马超英勇，不过万人敌。丞相料事如神，何不以计破之。”
曹仁手持大刀，向前一挥，身后一万兵马大声喊杀，突入营寨。一起并无反对，直至中军大寨。曹仁见营寨中并无火把，又无禁止，发觉不妙，正欲命令撤退。忽有一军士从中军帐中转出，言道：“将军，大帐书案上有一封手札。”
欲知后事如何，请待下回分化。
二人又斗了百余合，胯下战马气喘吁吁，四蹄有力，许褚大声道：“且换了马匹，再来交兵。”二人各自回阵，换了坐骑。马超挺枪策马复又冲出，立在两军之间，等了一会，忽见曹军阵中冲出一人，手持大刀，光着膀子，嘴里哇哇大呼。马超一愣，见那不穿衣服的地痞恰是许褚，策马迎上。二人接住，又是一番大战。
马超听闻杨秋所言，大怒，仗剑直入帐中。大喝道：“汝等奸贼，怎敢暗害于我！”言罢，高举长剑，朝着韩遂脑袋便砍。韩遂大惊，怎奈身边无应对之物，只得抬手挡去。却被马超砍断臂膀。杨秋、候选等五将见事情败露，马超逞凶，仓猝拔出佩剑欲乱刃将马超分了。
马超此时犯了被毒害妄图症，脑洞大开，怎能信赖？闻言怒道：“我与叔父一同杀贼报仇。你为何忽生异心？”
却说马超一番恶战，返回大营。脱下甲胄，已是浑身带伤，固然身着战甲，但是许褚力大，愣是将马超打的浑身酸痛。抹了药，正欲歇息。忽有军士来报，言曹操遣人送手札至韩遂。马超心中起疑。便穿上衣服，腰挎长剑，前去韩遂营中扣问。
曹操在军阵当中已然看的呆了。见许褚不着片甲，身上已被马超用枪杆打的血肉横飞，大惊，命夏侯渊、徐晃二将齐出相救。庞德、马岱见曹操欲耍地痞以多欺少，亦策马冲出。韩遂见状，也不讲道义了，大手一挥，万军齐出。