表文被曹操拦下后，他拦表以毕，又对刘备无可何如，这时司马懿献计曹操让其教唆孙权和刘备二家的干系，曹操从计派人与孙权构和。
关羽说完凤眼怒睁，他将青龙偃月刀高高抛起，跟着青龙偃月刀垂垂落下，雪地中一抹猩红分外刺目。
两边鏖战三月不足，曹军杀了刘备的大将吴兰，雷铜，而曹军也丧失很多，曹操一夜感慨鸡肋之言，以为久战汉中无义，因而他引军回许都，而刘备安身汉中以后，在法正等人的建议下于建安二十四年秋七月，筑坛于沔阳！
当日雄师到樊城外安营毕，庞德引军出战，关羽军中关平上阵对阵庞德，二人大战三四十合，关平刀法渐乱，于禁恐庞德建功，仓猝鸣金出兵，当日关平回营后，对关羽提及庞德之勇，关羽心痒不已，第二日他引兵亲身战庞德，二人比武将近百余合，庞德垂垂不敌，因而回马便走，关羽不赶。
关羽听了以后正色说道：“我本解良一武夫，蒙我主以手足相待，安肯背义投敌？城若破，有死罢了，玉可碎而不成改其白，竹可焚而不成毁其节，身虽殒，名可垂于竹帛。先生勿多言，速请出城，我与孙权决一死战！”
这时关羽至樊城下招降，曹仁大怒招五百箭手乱射，不想一箭正中关羽右臂，关羽负伤回营，拔出臂箭，然此箭头有药，毒已入骨，关羽右臂青肿，不能活动。
关羽令尽去于禁等人衣甲，拘支出船，然厥后擒庞德，此时庞德与步兵五百人，皆无衣甲，立在堤上，他见关羽来，全无惧怯，奋然前来接战。
然麦城城小，终不能久留，他派廖化往上庸求援，数日以后关羽不见上庸援兵，此时麦城粮尽，关羽正深思无计，忽人报诸葛瑾至，关羽命人放入，诸葛瑾看着关羽有些狼狈的模样开口说道：“今奉吴侯之命，特来劝谕将军，自古道识时务者为豪杰，今将军所统汉上九郡，皆已属别人；止有孤城一区，内无粮草，外无救兵，危在朝夕。将军何不归顺吴侯，复镇荆襄，能够保百口眷，望君侯熟思。”
关羽听了神采一变，他不由惊问道：“公明何出此言？”
曹操白天蕉萃，而江东孙权也从鲁肃和周瑜等人的死中规复过来，他决定引兵攻合肥，此时合肥守将乃是张辽，李典和乐进三人，当时孙权带了十万兵攻合肥，张辽主动引军进犯，两边在清闲津相遇，张辽竟然只用了八百兵打的孙权十万雄师溃不成军，这一仗孙权不但死了很多兵马，还死了大将董袭和陈武二人！
孙权因为荆州之事对刘备很不满，现在曹操约他共攻刘备他也有些踌躇不觉，在谋士的建议下孙权决定先看看关羽的态度，他有一子，关羽有一女，他要为子求婚，如果关羽同意了，他就持续保持两家联盟，如果关羽回绝了，他就结合曹操共攻刘备！
关平闻言大怒，舞刀纵马与徐晃战，但他那边是徐晃的敌手，没打多久关平败走，徐晃不赶放关平回营，他之以是奉告关平荆州以失，是因为他与关羽有旧，以是他才于阵上提点关平，但愿本身的这位故交能知难而退。
曹操此时以还许都，他听闻夏侯渊身故，不由楞了好久，然后嚎啕大哭，夏侯渊不但是他的兄弟，并且对他有恩，昔年他犯了错就是夏侯渊帮他坐的牢，想不到夏侯渊竟然死了！
徐晃眼神庞大的说道：“君侯本日你我各为其主，现在对阵乃国度之事，某不敢以私废公。”