牛家庄被一把大火烧了，带上村里剩余的财物，牛二壮带着几个少年走出了大山，进入了那神秘的江湖。
二楼雅间，一桌围坐着五人，朝南一人风流倜傥，侃侃而谈。其他四人虽有些拘谨，但也难掩其粗犷的本质，明眼人一看堆放在四周的兵器就知道这几人和普通酒徒不同，乃是江湖豪客。不用说，正是楚大侠并五岳四龙。
杂鱼走遍了江湖，找遍了‘高手’，曲意结交，可是迎来的只是一次又一次无情的嘲讽。杂鱼找上了武当，跪在门口苦苦哀求，可是却被人赶下了山，连掌门的面都没见到。杂鱼想要拜师少林，却被方丈告知自己杀意太重，要他放下仇恨方肯收他。