马蜜斯闻言，就悄悄地抱住了王生，口里喃喃地说：“我们是‘天缘’，我也很爱你，也感激上天的好生之德！”
王生大悦，心下非常感激，见她宛然马蜜斯，不免又去亲热，紧紧相拥在一起……好久，狐仙终究推开王生，说：“这里不是你能久居之地，你还是快快分开吧，我们后会有期！”王生猛地觉悟，依依惜别。临别，狐仙说：“你那位夏良策，确切聪明过人，可惜他过分聪明，考场与他有望，另有他寿也……”她不说了，随后拿起阿谁精美麻袋，给了王生，又说：“你将此袋还了他，这也不是他的功绩，我也情愿你找我一次，以明本相！”
王生揽镜自照，也大惊失容，思虑再三，终究把与马蜜斯相爱，马蜜斯自荐床笫之事泄漏了出来。夏良策听完，默思很久，说：“定非马蜜斯矣！”然后，夏良策细细地分解道：“马蜜斯之父马文乃是尚书，官宦之家的马蜜斯，整天有父母丫环相伴，如此夜夜失人，岂能不为人知？这位蜜斯必定非人无疑也！”
今后，马蜜斯的倩影使王生整日里郁郁呆想，每到傍晚时分，他就去园边闲逛，意欲再见马蜜斯，怎奈天不遂人愿，马蜜斯再也不见出来，王生整天相思，恹恹成病。一日晚间，王生正欲安寝，忽闻流派开启声，而后，踅进一小我影儿来，王生移灯一照，宛然马家美人也。王生欣喜若狂，病情顿消，一跃下床。只听马蜜斯轻声细语地说：“承卿端倪含情，我亦不能便宜，今觑隙前来相会，千万保密，切勿告你同人！不然使我名誉一败涂地也！”说完，斜觑王生一眼，脸上赧红，双手拈带，楚楚动听。
王子游游郊野，来到一个傍山的马家花圃，猛昂首，见亭上有一倩人，眉黛青山，脸似满月，光彩照人，脉脉含情的双眼几次向园外偷视，斯须，丫环出来，然后又拥着倩人踅进楼台去了。王生聪慧半日，只好怏怏而回。
王生回到宿处，将麻袋拿还夏良策，但没将狐言转告，怕他听后难过，这也是王生的刻薄之处。不管夏良策如何问，王生只说“一无所获”，敷衍畴昔。
王生扒开洞口的灌木青草，哈腰向洞内走去，约过数丈路程，那山洞就大了起来，约摸有一丈多高，人可立着行走，一眼望去，只见前边昏昏然，了无尽头，王生没管这些，渐渐摸去，转了个弯，这才见有一丝阳光透进洞来，王生就沿着这一丝阳光，渐渐地向洞深处摸去。接连转过二个弯，蓦地发明洞内阳光亮媚，草绿花红，一条小溪，流水汩汩，一块大黑石旁又有一个洞口，洞内有一野物伏着，细心一瞧，乃一细狐熟睡，上面垫着很多软草，芳香阵阵，扑鼻而来。刹时，细狐猛睁双眼，见王生坐黑石上，斯须，细狐不见了，见一美人傍洞而坐，又宛然一马家蜜斯矣！至此，王生恍然大悟，说：“你已被窥破行迹，变也无益，我就是再笨拙，也知你是狐，非人矣！”
狐也并不否定，她说：“我看你痴想马家蜜斯成疾，我就假托其形，还你痴心，我也是一片美意，你说，但是如许？”
早晨，两人欢娱今后，蜜斯起家欲回，王生也不强留，就说：“相好半载，感卿多情，无物可赠，此袋内有些许物事，送给你，你可将去家中细看！”马蜜斯欣然收受，仓促而归。待到天明，只见窗外一起芝麻，王生这才大悟，就沿着芝麻散落陈迹，渐渐寻去，弯出市镇街巷，直至山林深处。王生暗里揣摩：“哪有蜜斯住山林之地的事理，非真马蜜斯可知矣！”为此，他就按图索骥，沿着碎芝麻铺就的轨迹，一起寻去，穿过山岙，再过密林，来到深山老林之处，俄然，芝麻不见了。王生坐在山石上，引颈四顾，才见芝麻向一洞窟而去。此洞不那么大，中间灌木丛生，一股细流从洞口缓缓泄出。