先，王弄土司沙定洲趁朝廷多事得空顾及，娶阿迷土司普名声寡妻万氏，以临安生员汤佳宾（万氏妹夫）为谋主，攻破昆明逐黔国公沐天波，沐天波逃奔楚雄，沙定洲窃据昆明，至是，遂出兵以拒圣驾，战之昭通，沙定洲为天罚所诛，逆军畏服圣威悉归降，帝入昆明，沐天波自楚雄来朝，帝以沐天波不能守土责之，废其世职并削爵为怀远侯。
帝嘉之，赐其王玺书。
准之。
崇祯三十五年正月月朔。
以延平王郑胜利为西南经略使，驻昆明，陆军第全军属西南经略使，以讨伐缅甸，光复缅北各土司地。
同年，试制蒸汽轮船成。
并设大明科学院，以院士为正五品，至是，开官方献新技术之潮流，数年间精于科学者纷繁以新发明获进，官方亦以奇技为荣，以专利为繁华之道，如蒸汽机船，转炉炼钢，蒸汽车床之类接连出现。
山海关铁路通车。
同日，闽粤总督郑芝龙奏报荷兰人退出台湾。
帝以吕宋西班牙人殛毙大明贩子，下旨讨伐。
并言己于北都城破之时，已然魂弃天下，太祖请扶摇子推算，知厥后广陵王吴三桂怒于闯逆逼死圣驾，复仇心切，不吝借建奴兵入关，导致中原沦丧，中原再遭鞑虏踩踏，故奏明天帝，为保炎黄正统，特旨归还灵魂复活，并赐以神力以拯江山。今天下已定，四夷归服，大明之地北及北极，南及南极，东起殷州，西至河中，纵使汉唐亦不及于此，虽有西欧诸国及奥斯曼，莫卧儿等国尚未宾服，然此乃后代子孙之责矣！
帝闻之大怒，下旨讨伐。
延平王奏平爪哇。
英吉利使者称其国与荷兰正于西欧交兵，请以兵船助战。
且太祖已然呼唤，自不该拖延人间，待皇陵建成，将择日重返天界。
帝至桂林。
南洋宣慰使郑鸿逵奏报，请于龙牙门筑城以镇南洋。
以荡寇军为大明陆军，并依天子六军之制，设大明陆军一至六军，每军四步兵镇，每镇四步兵旅一马队旅一炮兵旅，军设重炮旅，工兵旅，重马队旅合计十万官兵。另设大明水兵，分南北二洋舰队及岸防镇守府，以江宁侯张名振为北洋舰队提督，以郑鸿逵为南洋舰队提督，并设南洋宣慰使于崖州，以郑鸿逵兼南洋宣慰使，率郑和号等二十艘战舰下南洋宣慰诸国。
唯群众银行具有发钞权。
帝于正阳门火车站登车，下午既至山海关，登澄海楼以观沧海，北洋舰队提督张名振以战舰三十艘列于海上受阅，并以一百门新式五十斤线膛舰炮齐射还礼。
明末卷完。
一小时后六合变色，无云而见无数电光如龙，会合于陵，四周雷鸣般异响不竭，地为之动，众皆惶恐佩服，倏忽晴空中现瑶池，可见仙宫光辉，耸峙如林，其间有神仙乘异兽而行，刹时天门开，状如光之旋涡，陵顶一金光射出没入天门，众皆知太上皇已离人间，无不痛哭乃至僵扑于地上。
江宁侯率水兵陆战队第二镇于仁川登岸，五日攻破汉城，擒拿逆党并挽救汝南王，汝南王涕零伸谢圣恩，遂移其族于河南。
二十七日。
悉罢其他各军。
桂王及广西土，汉官员迎驾于桂林，是日，广陵王吴三桂以克西安奏捷，伪帝李过自缢，刘宗敏为其部将所杀，其他人等皆降。