三方苦战正酣之际，刘璋军俄然横扫北地，并州冀州接踵失守，曹军仓促回守，而刘备一方则因不敌曹孙夹攻，流亡蜀中，欲投奔刘璋。
孙权和刘备得知曹军大肆南下，遂缔盟以对，南下途中，郭嘉病死，不久曹军大败，曹操病死。
闻中路败亡，东西两线袁军仓促撤退，曹军跟进。
建安三年三月尾，公元一九八年，袁曹之战正式发作。
为了不让曹军把重视力转到西面，刚好有曹昂相邀，刘璋借着罗马公主到来之际，以护送罗马公主入许都为由，以身犯险，亲赴曹营欲以压服曹军南下。
四月，高干荀谌轲比能等，数路南下，攻击三辅两京。
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袁军出青州，强袭泰山郡，臧霸败走，袁谭许攸代袁绍泰山祭天后，分兵两路，一起南下急攻徐州，一起进犯兖州，追击臧霸。
结局三：
不久曹冲殁，曹操痛煞，脑风减轻。
曹冲天慧，是年八岁。刘璋以多慧不寿言于曹操，声言如果能带曹冲去成都，必可保此子平生无恙。
曹操亡故后，曹昂在刘璋暗助之下，得掌曹氏大权，稳住了阵脚。
刘璋雄师横扫天下，一统环球，建立了调和之地球村，并立下了冲出银河，走向星海之弘愿。
合肥城下，孙策身故，孙权临危受命，率军仓促进回淮南。
得知动静，孙策渡淮北上，急攻合肥。
战事拖至六月，大雨连缀，河水暴涨，此时曹军俄然强势反击，袁军溃败。东线被臧霸死死拖住，西线袁军攻坚久攻不下，中路被曹军强势击溃，袁绍死于黄河之上。
司马懿带来的曹昂的亲笔信，以曹驹为威胁，要求刘璋军协防长安；
刘璋出外谢票之时，遭受暗害，不幸身亡，天下复乱。
结局一：
刘璋接管了曹昂的发起，却要求仍改国号为汉，同时天子垂拱而治，立丞相内阁制，权力归内阁，丞相一任十年，最多两任。
建安九年，曹昂在部下亲信司马懿华歆等人的鼓动下，废黜了汉献帝，代汉称帝，国号大魏。
孙权刘备终究承诺了刘璋的要求，自行消弭武装，却要求保存充足的参政议政的权力，刘璋同意。
庞龙请调第四军一部入西作战；
第二任丞相推举时，多方角力，内斗减轻。
袁谭袁熙袁尚各自为战，别离遣使要求刘璋援助。
完。
阎行欲摆脱刘备军，遂悄悄南下，不想刘备军仍然尾随而至。
天下复乱。
全文终。
五年后，建安八年，公元203年，杨修支谦西行返来，同时带来了罗马帝国的和亲公主。
建安十二年，刘璋即位称帝，重改国号为汉，修大宪章，立丞相内阁制，建国会东西两院，东院为贵族参议，西院为布衣参议。
杀人者你设想不到。
新政推行，然暗潮激涌，仍有很多人企图复辟。