这时刘备刚占据成都不久，益州并不安定，没法倾尽力去与曹操争锋，只能派张飞去援助黄权。张郃与张飞战于巴中，两边相拒50多天，终究张飞打退了张郃的打击，张郃撤回南郑。巴郡、巴东郡和巴西郡风俗上称“三巴”，属益州刺史部，这时大部分也都被刘备所节制，刘备任命张飞为巴西郡太守，让他在那边扼守。
阳平关位于今陕西省勉县境内，是汉中的西大门，它北面是秦岭，南临汉水和巴山，处于陈仓故道和金牛道交会处，这两条古道一条是关中南下汉中的必经之路，一条是汉中入川的必经之路，阳平关处于其连络部。
五年前与马超一同在关中兵变的程银、侯选等人各率1000多家在汉中，他们也出来投降，曹操既往不咎，仍然规复了他们的职务。另有阿谁刘雄鸣，汉中安定后没有体例只好再次投降，曹操看到刘雄鸣，上去一把拽住他的胡子：“故乡伙，这回又抓到你了！”说归说，曹操并没有难堪他，规复了他的职务，只不过汉中不能让他再待了，说不定哪一天他还反叛，曹操命令把他和部下迁到冀州刺史部渤海郡。
汉中郡之前已被刘焉改成汉宁郡，曹操命令规复汉中郡，将汉中郡的安阳、西城等县分出来设置西城郡，将锡县、上庸县平分出来设置上庸郡，别离设置了郡太守、都尉。
这些事一担搁，就到了夏天，麦子成熟了。张既、苏则等构造公众当场收成小麦，加上从关中调来的粮食，军粮供应就不成题目了。这时大师才明白，本来丞相这么急于进军汉中，时候都是算好的，如果晚来一两个月，收麦子就赶不上了。
由关中到汉中必须超出秦岭，最便利的通道是穿越此中的几条栈道，闻名的栈道有三条，自东向西别离是子午道、傥骆道、褒斜道。这些门路穿行于大山之间，固然路途比来，但崎岖难行，又轻易遭受伏击，在筹办仓促的环境下曹操决定放弃。那就只要一条路了，就是绕行大散关。大散关是关中四关之一，位于今陕西省宝鸡市南面的大散岭上，是由陕西进入四川的要道，号称“川陕咽喉”，当年刘邦“明修栈道，暗度陈仓”就是走的这里，现在曹军打击的方向刚好相反。
曹操对张鲁等人封赏都很重，启事不在于阎圃说的那样，而是曹操考虑到张鲁祖孙三代在汉中统治时候很长，又有一套“五斗米教”相帮助，在汉中影响很大，只要尊崇张鲁，才气获得汉中的民气，稳固汉中的统治，为进图益州做长远打算。
马超的部将庞德也在张鲁处，现在也投降了曹操，曹操早就传闻庞德作战英勇，任命他为立义将军，封关门亭侯，食邑300户，庞德今后忠心耿耿地跟随曹操，至死不渝。
曹操任命夏侯渊为都护将军，带领张郃、徐晃所部留守汉中，派丞相府长史杜袭以驸马都尉的身份卖力汉中的政务。
建安二十年（215）4月，曹操率军到达大散关，到了一看，路也很难走，曹操写了一首《秋胡行》，记录施军的艰苦。不但行军艰巨，还碰到了氐人建议的兵变。曹魏新置的雍州刺史部辖下有很多氐人，曹操率军南下汉中时氐王窦茂俄然起兵背叛，他们堆积一万多人，占有汉中以西的武都郡一带峙险不平，曹军如果持续南下，氐王就如同顶在背后的一把刀，这不是小事。