张郃寻见夏侯尚、韩浩议曰：“此天荡山，乃粮草之所；更接米仓山，亦屯粮之地：是汉中军士养命之源。倘若疏失，是无汉中也。当思以是保之。”夏侯尚曰：“米仓山有吾叔夏侯渊分兵保护，那边正接定军山，不必忧愁。天荡山有吾兄夏侯德镇守，我等宜往投之，就保此山。”
黄忠引军下关，与张郃对阵。张郃出马，见了黄忠，笑曰：“你许大年纪，犹不识羞，尚欲出战耶！”忠怒曰：“竖子欺吾大哥！吾手中宝刀却不老！”遂拍马向前与郃决斗。二马订交，约战二十余合，俄然背后喊声起：本来是严颜从巷子抄在张郃军后。两军夹攻，张郃大败。连夜赶去，张郃兵退八九十里。黄忠、严颜出兵入寨，俱各按兵不动。
德曰：“川兵远涉而来，连日疲困，更兼深切战境，此无谋也！”郃曰：“亦不成轻敌，且宜死守。”韩浩曰：“愿借精兵三千击之，当无不克。”德遂分兵与浩下山。
是夜二更，忠引五千军开关直下。本来夏侯尚、韩浩二将连日见关上不出，尽皆懒惰；被黄忠破寨直入，人不及甲，马不及鞍，二将各自逃命而走，军马自相踩踏，死者无数。比及天明，连夺三寨。寨中丢下军火鞍马无数，尽教孟达搬运入关。黄忠催军马随后而进，刘封曰：“军士力困，能够暂歇。”忠曰：“不入虎穴，焉得虎子？”策马先进。士卒皆尽力向前。张郃军兵，反被自家败兵打动，都屯扎不住，望后而走；尽弃了很多寨栅，直奔至汉水傍。
本来黄忠预先使严颜引军埋伏于山僻去处，只等黄忠军到，却来放火，柴草堆上，一齐点着，烈焰高涨，晖映山峪。严颜既斩夏侯德，从山后杀来。张郃、夏侯尚前后不能相顾，只得弃天荡山，望定军山投奔夏侯渊去了。
吾虽鄙人，愿斩张郃首级，献于麾下。“众视之，乃老将黄忠也。孔明曰：汉升虽勇，争奈大哥，恐非张郃敌手。“忠听了，白发倒竖而言曰：某虽老，两臂尚开三石之弓，浑身另有千斤之力：岂不敷敌张郃匹夫耶！“孔明曰：将军年近七十，如何不老？“忠趋步下堂，取架上大刀，轮动如飞；壁上硬弓，连拽折两张。孔明曰：将军要去，谁为副将：“忠曰：“老将严颜，可同我去。但有疏虞，先纳下这白头。”玄德大喜，立即令严颜、黄忠去与张郃交兵。赵云谏曰：“今张郃亲犯葭萌关，智囊休为儿戏。若葭萌一失，益州危矣。何故以二老将当此大敌乎？”孔明曰：“汝以二人老迈，不能成事，吾料汉中必于此二人手内可得。”赵云等各各哂笑而退。却说黄忠、严颜到关上，孟达、霍峻见了，心中亦笑孔明欠调剂：“是这般紧急去处，如何只教两个老的来！”黄忠谓严颜曰：“你可见诸人动静么？
却说黄忠听知夏侯尚、韩浩来，遂引军马出营。韩浩在阵前，痛骂黄忠：“无义老贼！”拍马挺枪，来取黄忠。夏侯尚便出夹攻。黄忠力战二将，各斗十余合，黄忠败走。二将赶二十余里，夺了黄忠寨。忠又草创一营。次日，夏侯尚、韩浩赶来，忠又出阵，战数合，又败走。二将又赶二十余里，夺了黄忠营寨，唤张郃守后寨。郃来前寨谏曰：“黄忠连退二日，于中必有狡计。”夏侯尚叱张郃曰：“你如此胆怯，可知多次败北！今再休多言，看吾二人建功！”张郃羞赧而退。次日，二将又战，黄忠又败退二十里；二将迤逦赶上。次日，二将兵出，黄忠望风而走，连败数阵，直退在关上。二将扣关下寨，黄忠死守不出。孟达悄悄发书，申报玄德，说：“黄忠连输数阵，当今退在关上。”玄德慌问孔明。孔明曰：“此乃老将骄兵之计也。”赵云等不信。