有人报玄德，言曹彰到。玄德问曰：“谁敢去战曹彰？”刘封曰：“某愿往。”孟达又说要去。玄德曰：“汝二人同去，看谁胜利。”各引兵五千来迎：“刘封在先，孟达在后，曹彰出马与封交兵，只三合，封大败而回。孟达引兵进步，方欲比武，只见曹兵大乱。本来马超、吴兰两军杀来，曹兵轰动。孟达引兵夹攻。马超士卒，蓄锐日久，到此耀武扬威，势不成当。曹兵败走。曹彰正遇吴兰，两个比武，不数合，曹彰一戟刺吴兰于马下。全军混战。
玄德引军出迎。两阵对圆，玄德令刘封出马。操骂曰：“卖履小儿，常使假子拒敌！吾若唤黄须儿来，汝假子为肉泥矣！”刘封大怒，挺枪骤马，径取曹操。操令徐晃来迎，封诈败而走。操引兵追逐。蜀虎帐中，四下炮响，鼓角齐鸣。操恐有伏兵，急教退兵。曹兵自相踩踏，死者极多，奔回阳平关，方才歇定。蜀兵赶到城下：东门放火，西门号令；南门放火，北门擂鼓。操大惧，弃关而走。蜀兵从后追袭。操正走之间，前面张飞引一枝兵截住，赵云引一枝兵从背后杀来，黄忠又引兵从褒州杀来。操大败。诸将庇护曹操，夺路而走。方逃至斜谷界口，前面尘头忽起，一枝兵到。操曰：“此军如果伏兵，吾休矣！”及兵将近，乃操次子曹彰也。彰字子文，少善骑射；体力过人，妙手格猛兽。操尝戒之曰：“汝不读书而好弓马，此匹夫之勇，何足贵乎？”彰曰：“大丈夫当学卫青、霍去病，建功戈壁，长驱数十万众，纵横天下；何能作博士耶？“操尝问诸子之志。彰曰：好为将。“操问：为将何如？“彰曰：披坚执锐，临难不顾，身先士卒；赏必行，罚必信。“操大笑。建安二十三年，代郡乌桓反，操令彰引兵五万讨之；临行戒之曰：“居家为父子，受事为君臣。法不徇情，尔宜深戒。”彰到代北，身先战阵，直杀至桑干，北方皆平；因闻操在阳平败阵，故来助战。操见彰至，大喜曰：“我黄须儿来，破刘备必矣！”遂勒兵复回，于斜谷界口安营。
操怒，命徐晃出马来战，刘封出迎。交兵之时，玄德先走入阵。封敌晃不住，拨马便走。操命令：“捉得刘备，便为西川之主。”雄师齐号令杀过阵来。蜀兵望汉水而逃，尽弃营寨；马匹军火，丢满道上。曹军皆争夺。操急鸣金收军。众将曰：“某等正待捉刘备，大王何故收军？”操曰：“吾见蜀兵背汉水安营，其可疑一也；多弃马匹军火，其可疑二也。可急退兵，休取衣物。”遂命令曰：“妄取一物者立斩。敏捷退兵。”曹兵方转头时，孔明号旗举起：玄德中军领兵便出，黄忠左边杀来，赵云右边杀来。曹兵大溃而逃，孔明连夜追逐。
玄德引刘封、孟达并川中诸将而出。操扬鞭痛骂曰：“刘备忘恩失义，背叛朝廷之贼！”玄德曰：“吾乃大汉宗亲，奉诏讨贼。汝上弑母后，自主为王，僭用天子銮舆，非反而何？”
孔明却在高山上暗窥。次日，曹兵到来搦战，蜀营中一人不出，弓弩亦都不发。曹兵自回。
操传令军回南郑，只见五路火起，本来魏延、张飞得严颜代守阆中，分兵杀来，先得了南郑。操心惊，望阳平关而走。玄德大兵追至南郑褒州。安民已毕，玄德问孔明曰：“曹操此来，何败之速也？”孔明曰：“操平生为人多疑，虽能用兵，疑则多败。吾以疑兵胜之。”玄德曰：“今操退守阳平关，其势已孤，先生将何策以退之？”孔明曰？“亮已算定了。”便差张飞、魏延分兵两路去截曹操粮道，令黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。四路军将，各引领导官军去了。