玄德引刘封、孟达并川中诸将而出。操扬鞭痛骂曰：“刘备忘恩失义，背叛朝廷之贼！”玄德曰：“吾乃大汉宗亲，奉诏讨贼。汝上弑母后，自主为王，僭用天子銮舆，非反而何？”
操传令军回南郑，只见五路火起，本来魏延、张飞得严颜代守阆中，分兵杀来，先得了南郑。操心惊，望阳平关而走。玄德大兵追至南郑褒州。安民已毕，玄德问孔明曰：“曹操此来，何败之速也？”孔明曰：“操平生为人多疑，虽能用兵，疑则多败。吾以疑兵胜之。”玄德曰：“今操退守阳平关，其势已孤，先生将何策以退之？”孔明曰？“亮已算定了。”便差张飞、魏延分兵两路去截曹操粮道，令黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。四路军将，各引领导官军去了。
操怒，命徐晃出马来战，刘封出迎。交兵之时，玄德先走入阵。封敌晃不住，拨马便走。操命令：“捉得刘备，便为西川之主。”雄师齐号令杀过阵来。蜀兵望汉水而逃，尽弃营寨；马匹军火，丢满道上。曹军皆争夺。操急鸣金收军。众将曰：“某等正待捉刘备，大王何故收军？”操曰：“吾见蜀兵背汉水安营，其可疑一也；多弃马匹军火，其可疑二也。可急退兵，休取衣物。”遂命令曰：“妄取一物者立斩。敏捷退兵。”曹兵方转头时，孔明号旗举起：玄德中军领兵便出，黄忠左边杀来，赵云右边杀来。曹兵大溃而逃，孔明连夜追逐。