先主驾崩，文武官僚，无不哀思。孔明率众官奉梓宫还成都。太子刘禅出城驱逐棺木，安于正殿以内。举哀施礼毕，开读遗诏。诏曰：“朕初得疾，但下痢耳；后转生杂病，殆不自济。朕闻人年五十，不称夭寿。今朕年六十不足，死复何恨？但以卿兄弟为念耳。勉之！
吴兵乘势冲杀一阵，魏兵大败，死者无数。朱桓大胜，得了无数旗号军火战马。曹仁领兵随后到来，却被吴兵从羡溪杀出。曹仁大败而退，回见魏主，细奏大败之事。丕大惊。正议之间，忽探马报：“曹真、夏侯尚围了南郡，被陆逊伏兵于内，诸葛瑾伏兵于外，表里夹攻，是以大败。”言未毕，忽探马又报：“曹休亦被吕范杀败。”丕听知三路兵败，乃喟然叹曰：“朕不听贾诩、刘晔之言，果有此败！”时价夏天，大疫风行，马步军十死六七，遂引军回洛阳。吴、魏自此反面。
且说魏将前锋常雕，领精兵来取濡须城，眺望城上并无军马。雕催军急进，离城不远，一声炮响，旗号齐竖。朱桓横刀飞马而出，直取常雕。战不三合，被桓一刀斩常雕于马下。
却说章武二年夏六月，东吴陆逊大破蜀兵于猇亭彝陵之地；先主奔回白帝城，赵云引兵扼守。忽马良至，见雄师已败，悔怨不及，将孔明之言，奏知先主。先主叹曰：“朕早听丞相之言，不致本日之败！今有何脸孔复回成都见群臣乎！”遂传旨就白帝城住扎，将馆驿改成永安宫。人报冯习、张南、傅彤，程畿、沙摩柯等皆殁于王事，先主伤感不已。又近臣奏称：“黄权引江北之兵，降魏去了。陛下可将彼家眷送有司问罪。”先主曰：“黄权被吴兵隔断在江北岸，欲归无路，不得已而降魏：是朕负权，非权负朕也，何必罪其家眷？”仍给禄米以养之。却说黄权降魏，诸将引见曹丕，丕曰：“卿今降朕，欲追慕于陈、韩耶？”权泣而奏曰：“臣受蜀帝之恩，殊遇甚厚，令臣督诸军于江北，被陆逊绝断。臣归蜀无路，降吴不成，故来投陛下。败军之将，免死为幸，安敢追慕于前人耶！”丕大喜，遂拜黄权为镇南将军。权坚辞不受。忽近臣奏曰：“有细作人自蜀中来，说蜀主将黄权家眷尽皆诛戮。”
却说先主在永安宫，抱病不起，垂垂沉重，至章武三年夏四日，先主自知病入四肢，又哭关、张二弟，其病愈深：两目昏花。厌见侍从之人，乃叱退摆布，独卧于龙榻之上。俄然阴风骤起，将灯吹摇，灭而复明，只见灯影之下，二人侍立。先主怒曰：“朕心境不宁，教汝等且退，何故又来！”叱之不退。先主起而视之，上首乃云长，下首乃翼德也。先主大惊曰：“二弟本来尚在？”云长曰：“臣等非人，乃鬼也。上帝以臣二人平生不失期义，皆敕命为神。哥哥与兄弟集会不远矣。”先主扯定大哭。俄然惊觉，二弟不见。即唤从人问之，时正半夜。先主叹曰：“朕不久于人间矣！”遂遣使往成都，请丞相诸葛亮，尚书令李严等，星夜来永安宫，听受遗命。孔明等与先主次子鲁王刘永、梁王刘理，来永安宫见帝，留太子刘禅守成都。且说孔明到永安宫，见先主病危，仓猝拜伏于龙榻之下。先主传旨，请孔明坐于龙榻之侧。抚其背曰：“朕得意丞相，幸成帝业；何期智识浅薄，不纳丞相之言，自取其败。懊悔成疾，死在朝夕。嗣子孱羸，不得不以大事相托。”言讫，泪流满面。孔明亦涕零曰：“愿陛下善保龙体，以副下天之望！”先主以目遍视，只见马良之弟马谡在傍，先主令且退。谡退出，先主谓孔明曰：“丞相观马谡之才何如？”孔明曰：“此人亦当世之英才也。”先主曰：“不然。朕观此人，言过实在，不成大用。丞适宜深察之。”分付毕，传旨召诸臣入殿，取纸笔写了遗诏，递与孔明而叹曰：“朕不读书，粗知大略。贤人云：鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。朕本待与卿划一灭曹贼，共扶汉室；不幸中道而别。烦丞相将诏付与太子禅，令勿觉得常言。凡事更望丞相教之！”孔明等泣拜于地曰：“愿陛下将息龙体！臣等尽施犬马之劳，以报陛下知遇之恩也。”先主命内侍扶起孔明，一手掩泪，一手执其手，曰：“朕今死矣，有亲信之言相告！”孔明曰：“有何圣谕！”先主泣曰：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。若嗣子可辅，则辅之；如其鄙人，君可自为成都之主。”孔明听毕，汗流遍体，手足失措，泣拜于地曰：“臣安敢不竭股肱之力，尽忠贞之节，继之以死乎！”言讫，叩首流血。先主又请孔明坐于榻上，唤鲁王刘永、梁王刘理近前，分付曰：“尔等皆记朕言：朕亡以后，尔兄弟三人，皆以父事丞相，不成怠慢。”言罢，遂命二王同拜孔明。二王拜毕，孔明曰：“臣虽肝脑涂地，安能报知遇之恩也！”先主谓众官曰：“朕已托孤于丞相，令嗣子以父事之。卿等俱不成怠慢，以负朕望。”又嘱赵云曰：“朕与卿于磨难当中，相从到今，不想于此地别离。卿可想朕故交，迟早看觑吾子，勿负朕言。”云泣拜曰：“臣敢不效犬马之劳！”先主又谓众官曰：“卿等众官，朕不能一一分嘱，愿皆自爱。”言毕，驾崩，寿六十三岁。时章武三年夏四月二十四日也。后杜工部有诗叹曰：“蜀主窥吴向三峡，崩年亦在永安宫。翠华想像空山外，玉殿虚无野寺中。古庙杉松巢水鹤，岁时伏腊走村翁。武侯祠屋长邻近，一体君臣祭奠同。”