次日，后主将金帛赐与张温，设席于城南邮亭之上，命众官相送。孔明殷勤劝酒。正喝酒间，忽一人乘醉而入，昂然长揖，退席就坐。温怪之，乃问孔明曰：“此何人也？”孔明答曰：“姓秦，名宓，字子勑，现为益州学士。”温笑曰：“称呼学士，未知胸中曾学事否？”宓正色而言曰：“蜀中三尺小童，尚皆就学，何况于我？”温曰：“且说公何所学？”宓对曰：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今荣枯，圣贤经传，无所不览。”温笑曰：“公既出大言，请即以天为问：天有头乎？”宓曰：“有头。”温曰：“头在何方？”宓曰：“在西方。《诗》云：乃眷西顾。‘以此推之，头在西方也。“温又问：天有耳乎？“宓答曰：天处高而听卑。《诗》云：“鹤鸣九皋，声闻于天。’无耳何能听？”温又问：“天有足乎？”宓曰：“有足。《诗》云：天步艰巨。‘无足何能步？“温又问：天有姓乎？“宓曰：岂得无姓！“温曰：何姓？“宓答曰：姓刘。“温曰：何故知之？“宓曰：天子姓刘，以故知之。“温又问曰：日生于东乎？“宓对曰：虽生于东，而没于西。“此时秦宓说话明朗，答问如流，满座皆惊。张温无语，宓乃问曰：先生东吴名流，既以天事下问，必能深明天之理。昔浑沌既分，阴阳判辨；轻清者上浮而为天，重浊者下凝而为地；至共工氏败北，头触不周山，天柱折，地维缺：天倾西北，地陷东南。天既轻清而上浮，何故倾其西北乎？又未知轻清以外，还是何物？愿先生教我。“张温无言可对，乃避席而谢曰：不料蜀中多出豪杰！恰闻讲论，使仆顿开茅塞。“孔明恐温惭愧，故以善言解之曰：席间答辩，皆戏谈耳。足下深知安邦定国之道，安在唇齿之戏哉！“温拜谢。孔明又令邓芝入吴答礼，就与张温同业。张、邓二人拜辞孔明，望东吴而来。却说吴王见张温入蜀未还，乃聚文武商讨。忽近臣奏曰：蜀遣邓芝同张温入国答礼。“权召入。张温拜于殿前，备称后主、孔明之德，愿求永缔盟好，特遣邓尚书又来答礼。权大喜，乃设席待之。权问邓芝曰：若吴、蜀二国同心灭魏，得天下承平，二主分治，岂不乐乎？“芝答曰：天无二日，民无二王。如灭魏以后，未识天命所归何人。但为君者，各修其德；为臣者，各尽其忠：则战役方息耳。“权大笑曰：君之诚款，乃如是耶！“遂厚赠邓芝还蜀。自此吴、蜀通好。