马岱欣然去了，领兵前到沙口，驱兵渡水；因见水浅，大半不下筏，只裸衣而过，半渡皆倒；抢救傍岸，口鼻出血而死。马岱大惊，连夜回告孔明。孔明随唤领导土人问之。土人曰：“目今夏天，毒聚泸水，白天甚热，毒气正发，有人渡水，必中其毒；或饮此水，其人必死。若要渡时。须待夜静水冷，毒气不起，饱食渡之，方可无事。”孔明遂令土人带路，又选精干军五六百，跟着马岱，来到泸水沙口，扎起木筏，半夜渡水，公然无事，岱领着二千壮军，令土人带路，径取蛮洞运粮总路口夹山峪而来。那夹山峪，两下是山，中间一条路，止容一人一马而过。马岱占了夹山峪，分拨军士，立起寨栅。洞蛮不知，正解粮到，被岱前后截住，夺粮百余车，蛮人报入孟获大寨中。此时孟获在寨中，整天喝酒取乐，不睬军务，谓众酋长曰：“吾若与诸葛亮对敌，必中奸计。今靠此泸水之险，深沟高垒以待之；蜀人受不过炽烈，必定退走。当时吾与汝等随后击之，便可擒诸葛亮也。”言讫，呵呵大笑。
如何肯服！“孔明曰：吾今再放汝去，如何？“孟获曰：吾虽蛮人，颇知兵法；若丞相端的肯放吾回洞中，吾当率兵再决胜负。若丞相这番再擒得我，当时倾慕吐胆归降，并不敢改移也。“孔明曰：这番活捉，如又不平，必无轻恕。“令摆布去其绳索，仍前赐以酒食，列坐于帐上。孔明曰：吾自出茅庐，战无不堪，攻无不取。汝蛮邦之人，何为不平？“获沉默不答。孔明酒后，唤孟获同上马出寨，旁观诸营寨栅所屯粮草，所积军火。孔明指谓孟获曰：汝不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵虎将，粮草兵器，汝安能胜吾哉？
孔明自至泸水边观毕，回到本寨，聚诸将至帐中，传令曰：“今孟获兵屯泸水之南，深沟高垒，以拒我兵；吾既提兵至此，如何空回？汝等各各引兵，依山傍树，拣林木富强之处，与我将息人马。”乃遣吕凯离泸水百里，拣阴凉之地，分作四个寨子；使王平、张嶷、张翼、关索各守一寨，表里皆搭草棚，粉饰马匹，将士乘凉，以避暑气。参军蒋琬看了，入问孔明曰：“某看吕凯所造之寨甚不好，首犯昔日先帝败于东吴时之阵势矣，倘蛮兵偷渡泸水，前来劫寨，若用火攻，如何挽救？”孔明笑曰：“公勿多疑，吾自有奇谋。”蒋琬等皆不晓其意。忽报蜀中差马岱解暑药并粮米到。孔明令入。岱参拜毕，一面将米药分拨四寨。孔明问曰：“汝将带多少军来？”马岱曰：“有三千军。”孔明曰：“吾军累战疲困，欲用汝军，未知肯向前否？”岱曰：“皆是朝廷军马，何分彼我？丞相要用，虽死不辞。”孔明曰：“今孟获拒住泸水，无路可渡。吾欲先断其粮道，令彼军自乱。”岱曰：“如何断得？”孔明曰：“离此一百五十里，泸水下贱沙口，此处水慢，能够扎筏而渡。汝提本部三千军渡水，直入蛮洞，先断其粮，然后汇合董荼那、阿会喃两个洞主，便为内应。不成有误。”