却说孔明已有细作探知此事，因而密传号令，教各寨将士，清算军火，方教为首酋长解孟获入来，其他皆回本寨听候。董荼那先入中军见孔明，细说其事。孔明重加赏劳，用好言安抚，遣董荼那引众酋长去了，然后令刀斧手推孟获入。孔明笑曰：“汝前者有言：但再擒得，便肯降服。本日如何？”获曰：“此非汝之能也；乃吾部下之人自相残害，乃至如此。
却说孟获在帐中专望覆信，忽报有二人回了；唤入问之，具说：“诸葛亮受了礼品大喜，将随行之人，皆唤入帐中，杀牛宰羊，设席相待。二大王令某密报大王：彻夜二更，里应外合，以成大事。”孟获听知甚喜，即点起三万蛮兵，分为三队。获唤各洞酋长分付曰：“各军尽带火具。今晚到了蜀寨时，放火为号。吾当自取中军，以擒诸葛亮。”诸多蛮将，受了战略，傍晚左边，各渡泸水而来。孟获带领亲信蛮将百余人，径投孔明大寨，于路并无一军阻当。前至寨门，获率众将骤马而入，乃是空寨，并不见一人。获撞入中军，只见帐中灯烛荧煌，孟优并番兵尽皆醉倒。本来孟优被孔明教马谡、吕凯二人管待，令乐人搬做杂剧，殷勤劝酒，酒内下药，尽皆昏倒，浑如醉死之人。孟获入帐问之，内有醒者，但指口罢了。获知入彀，抢救了孟劣等一干人；却待奔回中队，前面喊声大震，火光骤起，蛮兵各自逃窜。一彪军杀到，乃是蜀将王平。获大惊，急奔左队时，火光冲天，一彪军杀到，为首蜀将乃是魏延。获仓猝望右队而来，只见火光又起，又一彪军杀到，为首蜀将乃是赵云。三路军夹攻将来，四下无路。孟获弃了军士，匹马望泸水面逃。正见泸水上数十个蛮兵，驾一小舟，获慌令近岸。人马方才下船，一声号起，将孟获缚住。本来马岱受了战略，引本部兵扮作蛮兵，撑船在此，诱擒孟获。
俄然班内一酋长曰：“沙口水浅，倘蜀兵透漏过来，深为短长；当分军守把。”获笑曰：“汝是本处土人，如何不知？吾正要蜀兵来渡此水，渡则必死于水中矣。”酋长又曰：“倘有土人说与夜渡之法，当复何如？”获曰：“不必多疑。吾境内之人，安肯助仇敌耶？”正言之间，忽报蜀兵不知多少，暗渡泸水，绝断了夹山粮道，打着“平北将军马岱”灯号。获笑曰：“量此小辈，何足道哉！”即遣副将忙牙长，引三千兵投夹山峪来。
却说孔明放了孟获，众将上帐问曰：“孟获乃南蛮渠魁，今幸被擒，南便利定；丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。直须降伏其心，天然平矣。”诸将闻言，皆未肯信。当日孟获行至泸水，正遇部下败残的蛮兵，皆来寻探。众兵见了孟获，且惊且喜，拜问曰：“大王如何能勾返来？”获曰：“蜀人监我在帐中，被我杀死十余人，乘夜黑而走；正行间，逢着一哨马军，亦被我杀之，夺了此马：是以得脱。”众皆大喜，拥孟获渡了泸水，下住寨栅，会合各洞酋长，连续招聚原放回的蛮兵，约有十余万骑。此时董荼那、阿会喃已在洞中。孟获令人去请，二人惊骇，只得也引洞兵来。获传令曰：“吾已知诸葛亮之计矣，不成与战，战则中他狡计。彼川兵远来劳苦，况本日天炎，彼兵岂能久住？吾等有此泸水之险，将船筏尽拘在南岸，一带皆筑土城，深沟高垒，看诸葛亮如何施谋！”众酋长从其计，尽拘船筏于南岸，一带筑起土城：有依山傍崖之地，高竖敌楼；楼上多设弓弩炮石，筹办久处之计。粮草皆是各洞供运。孟获觉得万全之策，安然不忧。却说孔明提兵大进，前军已至泸水，哨马飞报说：“泸水以内，并无船筏；又兼水势甚急，隔岸一带筑起土城，皆有蛮兵守把。”时价蒲月，气候酷热，南边之地，分外炎酷，军马衣甲，皆穿不得。