正走之间，见山凹里一簇人马，拥出一辆小车；车中端坐一人，纶巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反贼孟获！今番如何？”获急回马走。中间闪过一将，拦住来路，乃是马岱。孟获措手不及，被马岱活捉活捉了。此时王平、张翼已引一军赶到蛮寨中，将回禄夫人并一应长幼皆活捉而来。
却说孔明令蛮人哨探孟获动静，回报曰：“孟获请乌戈国主，引三万藤甲军，现屯于桃花渡口。孟获又在各番堆积蛮兵，并力拒战。”孔明传闻，提兵大进，直至桃花渡口。隔岸瞥见蛮兵，不类人形，甚是丑恶；又问土人，言说本日桃叶正落，水不成饮。孔明退五里下寨，留魏延守寨。
国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭；身有鳞甲，刀箭不能侵。其部下军士，俱穿藤甲；其藤生于山涧当中，盘于石壁之上；国人采纳，浸于油中，半年方取出晒之；晒干复浸，凡十余遍，却才形成铠甲；穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入：是以号为藤甲军。今大王可往求之。若得彼互助，擒诸葛亮如利刀破竹也。“孟获大喜，遂投乌戈国，来见兀突骨。其洞无宇舍，皆居土穴以内。孟获入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：吾起本洞之兵，与汝报仇。“获欣然拜谢。因而兀突骨唤两个领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。行至一江，名桃花水，两岸有桃树，积年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之，倍添精力。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
孔明归到寨中，升帐而坐，谓众将曰：“吾今此计，不得已而用之，大损阴德。我料仇敌必算吾于林木多处埋伏，吾却空设旗号，实无兵马，疑其心也。吾令魏文长连输十五阵者，坚其心也。吾见盘蛇谷止一条路，两壁厢皆是光石，并无树木，上面都是沙土，因令马岱将黑油柜安排于谷中，车中油柜内，皆是预先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，顶用竹竿通节，以引药线；才一策动，山损石裂。吾又令赵子龙预备草车，安排于谷中。又于山上筹办大木乱石。却令魏延赚兀突骨并藤甲军入谷，放出魏延，即断其路，随后焚之。吾闻：“利于水者必倒霉于火。‘藤甲虽刀箭不能入，乃油浸之物，见火必着。蛮兵如此玩皮，非火攻安能取胜？使乌戈国之人不留种类者，是吾之大罪也！”众将拜伏曰：“丞相天机，鬼神莫测也！”孔明令押过孟获来。孟获跪于帐下。孔明令去其缚，教且在别帐与酒食压惊。孔明唤管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。却说孟获与回禄夫人并孟优、带来洞主、统统宗党在别帐喝酒。忽一大家帐谓孟获曰：“丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公归去，再招人马来决胜负。公今可速去。”孟获垂泪言曰：“七擒七纵，自古何尝有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无耻辱乎？“遂同兄弟老婆宗党人等，皆蒲伏跪于帐下，肉袒赔罪曰：丞相天威，南人不复反矣！“孔明曰：公今服乎？“获泣谢曰：某子子孙孙皆感覆载天生之恩，安得不平！“孔明乃请孟获上帐，设席道贺，就令永为洞主。所夺之地，尽皆退还。孟获宗党及诸蛮兵，无不感戴，皆欣然腾跃而去。先人有诗赞孔明曰：羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。“长史费祎入谏曰：“今丞相亲提士卒，深切不毛，收伏蛮方；目今蛮王既已归服，何不置官吏，与孟获一同守之？”孔明曰：“如此有三不易：留外人则当留兵，兵无所食，一不易也；蛮人伤破，父兄灭亡，留外人而不留兵，必成祸害，二不易也；蛮人累有废杀之罪，自有怀疑，留外人终不信赖，三不易也。今吾不留人，不运粮，与相安于无事罢了。”世人尽服。因而蛮方皆感孔明恩德，乃为孔明立生祠，四时享祭，皆呼之为慈父；各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，以资军用，誓不再反。南边已定。