维人困马乏，不能抵当，勒回马便走。俄然一辆小车从山坡中转出。其人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，乃孔明也。孔明唤姜维曰：“伯约此时何尚不降？”维深思很久，前有孔明，后有关兴，又无来路，只得上马投降。孔明仓猝下车而迎，执维手曰：“吾自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣。”维大喜拜谢。
却说姜维回见马遵曰：“赵云败去，孔明必定自来。彼料我军必在城中。今可将本部军马，分为四枝：某引一军伏于城东，如彼兵到则截之。太守与梁虚、尹赏各引一军城外埋伏。梁绪率百姓在城上守御。”分拨已定。
赵云归见孔明，说中了仇敌之计。孔明惊问曰：“此是何人，识吾玄机？”有南安人告曰：“此人姓姜名维，字伯约，天水冀人也；事母至孝，文武双全，智勇足备，真当世之英杰也。”赵云又嘉奖姜维枪法，与别人大分歧。孔明曰：“吾今欲取天水，不想有此人。”
却说姜维献计于马遵曰：“诸葛亮必伏兵于郡后，赚我兵出城，乘虚袭我。某愿请精兵三千，伏于要路。太守随后出兵出城，不成远去，止行三十里便回；但看火起为号，前厥后攻，可获大胜。如诸葛亮自来，必为某所擒矣。”遵用其计，付精兵与姜维去讫，然后自与梁虔引兵出城等待；只留梁绪、尹赏守城。本来孔明果遣赵云引一军埋伏于山僻当中，只待天水人马离城，便乘虚袭之。当日细作回报赵云，说天水太守马遵，起兵出城，只留文官守城。赵云大喜，又令人报与张翼、高翔，教于要路截杀马遵。此二处兵亦是孔明预先埋伏。
却说赵云引五千兵，径投天水郡城下，高叫曰：“吾乃常山赵子龙也！汝知入彀，早献城池，免遭诛戮！”城上梁绪大笑曰：“汝中吾姜伯约之计，尚然不知耶？”云恰待攻城，俄然喊声大震，四周火光冲天。抢先一员少年将军，挺枪跃马而言曰：“汝见天水姜伯约乎！”云挺枪直取姜维。战不数合，维精力倍长。云大惊，暗忖曰：“谁想此处有这般人物！”正战时，两路军夹攻来，乃是马遵、梁虔引军杀回。赵云首尾不能相顾，冲开条路，引败兵驰驱，姜维赶来。幸亏张翼、高翔两路军杀出，策应归去。
却说孔明因虑姜维，自为前部，望天水郡进发。将到城边，孔明传令曰：“凡攻城池，以初到之日，鼓励全军，鼓噪直上。若迟延日久，锐气尽隳，急难破矣。”因而雄师径到城下。因见城上旗号整齐，未敢轻攻。候至半夜，俄然四下火光冲天，喊声震地，正不知那边兵来。只见城上亦鼓噪号令呼应，蜀兵乱窜。孔明急上马，有关兴；张苞二将庇护，杀出重围。转头看时，正东上军马，一带火光，势若长蛇。孔明令关兴探视，回报曰：“此姜维兵也。”孔明叹曰：“兵不在多，在人之调遣耳。此人真将才也！”出兵归寨，思之很久，乃唤安宁人问曰：“姜维之母，现在那边？”答曰：“维母今居冀县。”孔明唤魏延分付曰：“汝可引一军，虚张阵容，诈取冀县。若姜维到，可放入城。”又问：“此地那边紧急？”
孔明却引兵来攻冀城。城中粮少，军食不敷。姜维在城上，见蜀军大车小辆，搬运粮草，入魏延寨中去了。维引三千兵出城，径来劫粮。蜀兵尽弃了粮车，寻路而走。姜维夺得粮车，欲要入城，俄然一彪军拦住，为首蜀将张翼也。二将比武，战不数合，王平引一军又到，两下夹攻。维力穷抵敌不住，夺路归城；城上早插蜀兵灯号：本来已被魏延袭了。维杀条路奔天水城，部下另有十余骑；又遇张苞杀了一阵，维止剩得匹马单枪，来到天水城下叫门。城上军见是姜维，慌报马遵。遵曰：“此是姜维来赚我城门也。”令城上乱箭射下。姜维回顾蜀兵至近，遂飞奔上邽城来。城上梁虔见了姜维，痛骂曰：“反国之贼，安敢来赚我城池！吾已知汝降蜀矣！”遂乱箭射下。姜维不能分辩，仰天长叹，两眼泪流，拨马望长安而走。行不数里，前至一派大树茂林之处，一声喊起，数千兵拥出：为首蜀将关兴，截住来路。