维人困马乏，不能抵当，勒回马便走。俄然一辆小车从山坡中转出。其人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，乃孔明也。孔明唤姜维曰：“伯约此时何尚不降？”维深思很久，前有孔明，后有关兴，又无来路，只得上马投降。孔明仓猝下车而迎，执维手曰：“吾自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣。”维大喜拜谢。
有何媒介耶？“维应曰：汝写书教我降蜀，何出此言？汝要脱身，却将我陷了？我今降蜀，加为大将，安有还魏之理？“言讫，驱兵打城，至晓方退。本来夜间妆姜维者，乃孔明之计，令部卒形貌类似者，假扮姜维攻城，因火光当中，不辨真伪。
赵云归见孔明，说中了仇敌之计。孔明惊问曰：“此是何人，识吾玄机？”有南安人告曰：“此人姓姜名维，字伯约，天水冀人也；事母至孝，文武双全，智勇足备，真当世之英杰也。”赵云又嘉奖姜维枪法，与别人大分歧。孔明曰：“吾今欲取天水，不想有此人。”
楙至天水城下叫门，城上人认得是夏侯楙，仓猝开门驱逐。马遵惊拜问之。楙细言姜维之事；又将百姓所言说了。遵叹曰：“不想姜维反投蜀矣！”梁绪曰：“彼意欲救都督，故以此言虚降。”楙曰：“今维已降，何为虚也？”正迟疑间，时已初更，蜀兵又来攻城。火光中见姜维在城下挺枪勒马，大呼曰：“请夏侯都督答话！”夏侯楙与马遵等皆到城上，见姜维耀武扬威大呼曰：“我为都督而降，都督何背媒介？”楙曰：“汝受魏恩，何故降蜀？
安宁人曰：“天水赋税，皆在上邽；若突破上邽，则粮道自绝矣。”孔明大喜，教赵云引一军去攻上邽。孔明离城三十里下寨。早有人报入天水郡，说蜀兵分为三路：一军守此郡，一军取上邽，一军取冀城。姜维闻之，哀告马遵曰：“维母现在冀城，恐母有失。维乞一军往救此城，兼保老母。”马顺从之，遂令姜维引三千军去保冀城；梁虔引三千军去保上邽。
孔明却引兵来攻冀城。城中粮少，军食不敷。姜维在城上，见蜀军大车小辆，搬运粮草，入魏延寨中去了。维引三千兵出城，径来劫粮。蜀兵尽弃了粮车，寻路而走。姜维夺得粮车，欲要入城，俄然一彪军拦住，为首蜀将张翼也。二将比武，战不数合，王平引一军又到，两下夹攻。维力穷抵敌不住，夺路归城；城上早插蜀兵灯号：本来已被魏延袭了。维杀条路奔天水城，部下另有十余骑；又遇张苞杀了一阵，维止剩得匹马单枪，来到天水城下叫门。城上军见是姜维，慌报马遵。遵曰：“此是姜维来赚我城门也。”令城上乱箭射下。姜维回顾蜀兵至近，遂飞奔上邽城来。城上梁虔见了姜维，痛骂曰：“反国之贼，安敢来赚我城池！吾已知汝降蜀矣！”遂乱箭射下。姜维不能分辩，仰天长叹，两眼泪流，拨马望长安而走。行不数里，前至一派大树茂林之处，一声喊起，数千兵拥出：为首蜀将关兴，截住来路。
却说孔明因虑姜维，自为前部，望天水郡进发。将到城边，孔明传令曰：“凡攻城池，以初到之日，鼓励全军，鼓噪直上。若迟延日久，锐气尽隳，急难破矣。”因而雄师径到城下。因见城上旗号整齐，未敢轻攻。候至半夜，俄然四下火光冲天，喊声震地，正不知那边兵来。只见城上亦鼓噪号令呼应，蜀兵乱窜。孔明急上马，有关兴；张苞二将庇护，杀出重围。转头看时，正东上军马，一带火光，势若长蛇。孔明令关兴探视，回报曰：“此姜维兵也。”孔明叹曰：“兵不在多，在人之调遣耳。此人真将才也！”出兵归寨，思之很久，乃唤安宁人问曰：“姜维之母，现在那边？”答曰：“维母今居冀县。”孔明唤魏延分付曰：“汝可引一军，虚张阵容，诈取冀县。若姜维到，可放入城。”又问：“此地那边紧急？”