却说孔明自出师以来，累获全胜，心中甚喜；正在祁盗窟中，会聚议事，忽报镇守永安宫李严令子李丰来见。孔明只道东吴犯境，心甚惊奇，唤入帐中问之。丰曰：“特来报喜。”孔明曰：“有何喜？”丰曰：“昔日孟达降魏，乃不得已也。彼时曹丕爱其才，时以骏马金珠赐之，曾同辇出入，封为散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、金城等处，委以西南之任。自丕身后，曹睿即位，朝中多人妒忌，孟达日夜不安，常谓诸将曰：我本蜀将，势逼于此。‘今累差亲信人，持书来见家父，教迟早代禀丞相：前者五路下川之时，曾有此意；今在新城，听知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三处军马，就彼发难，径取洛阳：丞相取长安，两京大定矣。今某引来人并累次手札呈上。“孔明大喜，厚赏李丰等。
却说孟达在新城，约下金城太守申仪、上庸太守申耽，不日发难。耽仪二人佯许之，每日调练军马，只待魏兵到，便为内应；却报孟达言：军火粮草，俱未完整，不敢约期起事。
达信之不疑。忽报参军梁畿来到，孟达迎入城中。畿传司马懿将本日：“司马都督今奉天子诏，起诸路军以退蜀兵。太守可集本部军马听候调遣。“达问曰：都督何日启程？“畿曰：此时约离宛城，望长安去了。“达暗喜曰：吾大事成矣！“遂设席待了梁畿，送出城外，即报申耽、申仪晓得，明日发难，换上大汉灯号，发诸路军马，径取洛阳。忽报：城外灰尘冲天，不知那边兵来。“孟达登城视之，只见一彪军，打着”右将军徐晃“灯号，飞奔城下。达大惊，急扯起吊桥。徐晃坐上马清算不住，直来到壕边，高叫曰：反贼孟达，早早受降！“达大怒，急开弓射之，正中徐晃头额，魏将救去。城上乱箭射下，魏兵方退。孟达恰待开门追逐，四周旗号蔽日，司马懿兵到。达仰天长叹曰：果不出孔明所料也！“因而闭门死守。却说徐晃被孟达射中头额，众军救到寨中，取了箭头，令医调节；当晚身故，时年五十九岁。司马懿令人扶柩还洛阳安葬。次日，孟达登城遍视，只见魏兵四周围得铁桶类似。达行坐不安，惊奇不决，忽见两路兵自外杀来，旗上大书”申耽“申仪“孟达只道是救军到，忙引本部兵大开城门杀出。耽、仪大呼曰：反贼休走！早早受死！“达见事情，拨马望城中便走，城上乱箭射下。李辅、邓贤二人在城上痛骂曰：吾等已献了城也！“达夺路而走，申耽赶来。达人困马乏，措手不及，被申耽一枪刺于马下，枭其首级。余军皆降。李辅、邓贤大开城门，驱逐司马懿入城。抚民犒军已毕，遂遣人奏知魏主曹睿。睿大喜，教将孟达首级去洛阳都会示众；加申耽、申仪官职，就随司马懿征进；命李辅、邓贤守新城、上庸。却说司马懿引兵到长安城外下寨。懿入城来见魏主。睿大喜曰：朕一时不明，误中反间之计，悔之无及。今达造反，非卿等制之，两京休矣！“懿奏曰：臣闻申仪告密反情，意欲表奏陛下，恐来去迟滞，故不待圣旨，星夜而去。若待奏闻，则中诸葛亮之计也。“言罢，将孔明回孟达密书奉上。睿看毕，大喜曰：卿之学问，过于孙、吴矣！“赐金钺斧一对，后遇奥妙重事，不必奏闻，便宜行事。就令司马懿出关破蜀。