云迤逦进步，背后又一军到，乃郭淮部将万政也。云见魏兵追急，乃勒马挺枪，立于路口，待来将比武。蜀兵已去三十余里。万政认得是赵云，不敢进步，云等得天气傍晚，方才拨回马缓缓而进。郭淮兵到，万政言赵云英勇如旧，是以不敢近前。淮传令教军急赶，政令数百骑懦夫赶来。行至一大林，忽听得背后大喝一声曰：“赵子龙在此！”惊得魏兵落马者百余人，余者皆越岭而去。万政勉强来敌，被云一箭射中盔缨，惊跌于涧中。云以枪指之曰：“吾饶汝性命归去！快教郭淮赶来！”万政脱命而回。云护送车仗人马，望汉中而去，沿途并无丢失。曹真、郭淮复夺三郡，觉得己功。却说司马懿分兵而进。此时蜀兵尽回汉中去了，懿引一军复到西城，因问遗下住民及山僻隐者，皆言孔明止有二千五百军在城中，又无武将，只要几个文官，别无埋伏。武功山小民告曰：“关兴、张苞，只各有三千军，转山号令，鼓噪惊追，又无别军，并不敢厮杀。”懿悔之不及，仰天叹曰：“吾不如孔明也！”遂安抚了诸处官民，引兵径还长安，朝见魏主。睿曰：“本日复得陇西诸郡，皆卿之功也。”
孔明分拨已定，先引五千兵退去西城县搬运粮草。俄然十余次飞马报到，说：“司马懿引雄师十五万，望西城簇拥而来！”时孔明身边别无大将，只要一班文官，所引五千兵，已分一半先运粮草去了，只剩二千五百军在城中。众官听得这个动静，尽皆失容。孔明登城望之，公然灰尘冲天，魏兵分两路望西城县杀来。孔明传令，教“将旗号尽皆藏匿；诸军各守城铺，如有妄行出入，及高言大语者，斩之！大开四门，每一门用二十军士，扮作百姓，洒扫街道。如魏兵到时，不成擅动，吾自有计。”孔明乃披鹤氅，戴纶巾，引二小童携琴一张，于城上敌楼前，凭栏而坐，焚香操琴。
却说司马懿前军哨到城下，见了如此模样，皆不敢进，急报与司马懿。懿笑而不信，遂止住全军，自飞马远了望之。果见孔明坐于城楼之上，笑容可掬，焚香操琴。左有一孺子，手捧宝剑；右有一孺子，手执麈尾。城门表里，有二十余百姓，低头洒扫，傍若无人，懿看毕大疑，便到中军，教后军作前军，前军作后军，望北山路而退。次子司马昭曰：“莫非诸葛亮无军，故作此态？父亲何故便退兵？”懿曰：“亮平生谨慎，未曾弄险。今大开城门，必有埋伏。我兵若进，中其计也。汝辈岂知？宜速退。”因而两路兵尽皆退去。孔明见魏军远去，抚掌而笑。众官无不骇然，乃问孔明曰：“司马懿乃魏之名将，今统十五万精兵到此，见了丞相，便速退去，何也？”孔明曰：“此人料吾平生谨慎，必不弄险；见如此模样，疑有伏兵，以是退去。吾非行险，盖因不得已而用之。此人必引军投山北巷子去也。吾已令兴、苞二人在彼等待。”众皆惊服曰：“丞相之机，神鬼莫测。若某等之见，必弃城而走矣。”孔明曰：“吾兵止有二千五百，若弃城而走，必不能远遁。得不为司马懿所擒乎？”先人有诗赞曰：“瑶琴三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。十五万人回马处，土人指导到今疑。”言讫，鼓掌大笑，曰：“吾若为司马懿，必不便退也。”遂命令，教西城百姓，随军入汉中；司马懿必将复来。因而孔明离西城望汉中而走。天水、安宁、南安三郡官吏军民，连续而来。