司马懿见之大怒，回顾诸将曰：“如此挫败锐气，有何脸孔回见中原大臣耶！”即批示全军，奋死掠阵，懿自拔剑在手，引百余骁将，催督冲杀。
预知天文之旱涝，先识地理之平康；察步地之期会，揣仇敌之短长。嗟尔无学后辈，上逆穹苍；助篡国之反贼，称帝号于洛阳；走残兵于斜谷，遭霖雨于陈仓；水陆困乏，人马放肆；抛盈郊之戈甲，弃满地之刀枪；都督心崩而胆裂，将军鼠窜而狼忙！无面见关中之父老，何颜入相府之厅堂！史官秉笔而记录，百姓众口而鼓吹：仲达闻阵而惕惕，子丹望风而遑遑！
两军相迎，以弓箭射住阵角。三通鼓罢，魏阵中门旗开处，司马懿出马，众将随后而出。只见孔明端坐于四轮车上，手摇羽扇。懿曰：“吾主上法尧禅舜，相传二帝，坐镇中原，容汝蜀、吴二国者，乃吾主宽慈仁厚，恐伤百姓也。汝乃南阳一耕夫，不识天数，强要相侵，理宜殄灭！如费心改过，宜即早回，各守疆界，以成鼎足之势，免致生灵涂炭，汝等皆得全生！”孔明笑曰：“吾受先帝托孤之重，安肯不倾慕极力以讨贼乎！汝曹氏不久为汉所灭。
魏主闻知曹真已死，即下诏催司马懿出战。懿提雄师来与孔明比武，隔日先下战书。孔明谓诸将曰：“曹真必死矣。”遂批回“来日比武”，使者去了。孔明当夜教姜维受了密计：如此而行；又唤关兴分付：如此如此。
孔明坐于帐中，摆布将张虎、戴陵、乐綝并九十个军，皆缚在帐下。孔明笑曰：“吾即使捉得汝等，何足为奇！吾放汝等回见司马懿，教他再读兵法，重观战策，当时来决雌雄，未为迟也。汝等性命既饶，当留下军火战马。”遂将世人衣服脱了，以墨涂面，步行出阵。
孔明既斩了陈式，正议进兵，忽有细作报说曹真卧病不起，现在营中医治。孔明大喜，谓诸将曰：“若曹真病轻，必便回长安。今魏兵不退，必为病重，故留于军中，以安世人之心。吾写下一书，教秦良的降兵持与曹真，真若见之，必定死矣！”遂唤降兵至帐下，问曰：“汝等皆是魏军，父母老婆多在中原，不宜久居蜀中。今放汝等回家，如何？”众军泣泪拜谢。孔明曰：“曹子丹与吾有约；吾有一书，汝等带回，送与子丹，必有重赏。”魏军领了书，奔回本寨，将孔明书呈与曹真。真抱病而起，拆封视之。其书曰：“汉丞相、武乡侯诸葛亮，致书于大司马曹子丹之前：窃谓夫为将者，能去能就，能柔能刚；能进能退，能弱能强。不动如山岳，难测如阴阳；无穷如六合，充分如太仓；浩渺如四海，眩曜如三光。
两军恰才相会，俄然阵后鼓角齐鸣，喊声大震，一彪军从西南上杀来，乃关兴也。懿分后军当之，复催军向前厮杀。俄然魏兵大乱：本来姜维引一彪军悄地杀来，蜀兵三路夹攻。
任务径到祁山大寨，孔明接入，受诏已毕，仰天叹曰：“主上年幼，必有佞臣在侧！吾正欲建功，何故取回？我如不回，是欺主矣。若受命而退，今后再可贵此机遇也。”姜维问曰：“若雄师退，司马懿乘势掩杀，当复如何？”孔明曰：“吾今退兵，可分五路而退。本日先退此营，假定营内一千兵，却掘二千灶，明日掘三千灶，后日掘四千灶：每日退兵，添灶而行。”杨仪曰：“昔孙膑擒庞滑，用添兵减灶之法而取胜；今丞相退兵，何故增灶？”