即今营中乏粮，屡遣人催并李严运米对付，却只是不到。吾料陇上麦熟，可密引兵割之。“因而留王平、张嶷、吴班、吴懿四将守祁山营，孔明自引姜维、魏延等诸将，前到卤城。卤城太守素知孔明，仓猝开城出降。孔明安抚毕，问曰：“此时那边麦熟？”太守告曰：“陇上麦已熟。”孔明乃留张翼、马忠守卤城，自引诸将并全军望陇上而来。前军回报说：“司马懿引兵在此。”孔明惊曰：“此人预知吾来割麦也！”即沐浴换衣，推过普通三辆四轮车来，车上皆要一样妆饰。此车乃孔明在蜀中预先造下的。
却说孔明用减兵添灶之法，退兵到汉中；司马懿恐有埋伏，不敢追逐，亦出兵回长安去了，是以蜀兵未曾折了一人。孔明大赏全军已毕，回到成都，入见后主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取长安，忽承陛降落诏召回，不知有何大事？”后主无言可对；很久，乃曰：“朕久不见丞相之面，心甚思慕，故特诏回，一无他事。”孔明曰：“此非陛下本心，必有奸臣谗谮，言臣有异志也。”后主闻言，沉默无语。孔明曰：“老臣受先帝厚恩，誓以死报。今若内有奸邪，臣安能讨贼乎？”后主曰：“朕因过听寺人之言，一时召回丞相。本日茅塞方开，悔之不及矣！”孔明遂唤众寺人究问，方知是苟安流言；急令人捕之，已投魏国去了。
却说孔明兵至祁山，安营已毕，见渭滨有魏军提备，乃谓诸将曰：“此必是司马懿也。
孔明将妄奏的寺人诛戮，余皆废出宫外；又深责蒋琬、费祎等不能发觉奸邪，规谏天子。二人唯唯伏罪。孔明拜辞后主，复到汉中，一面发檄令李严对付粮草，仍运赴军前；一面再议出师。杨仪曰：“前数发兵，兵力罢敝，粮又不继；今不如分兵两班，以三个月为期：且如二十万之兵，只领十万出祁山，住了三个月，却教这十万替回，循环相转。若此则兵力不乏，然后缓缓而进，中原可图矣。”孔明曰：“此言正合我意。吾伐中原，非一朝一夕之事，合法为此悠长之计。”遂命令，分兵两班，限一百日为期，循环相转，违限者按军法处治。建兴九年春仲春，孔明复出师伐魏。时魏太和五年也。魏主曹睿知孔明又伐中原，急召司马懿商讨。懿曰：“今子丹已亡，臣愿竭一人之力，剿除寇贼，以报陛下。”睿大喜，设席待之。次日，人报蜀兵寇急。睿即命司马懿出师御敌，亲排銮驾送出城外。懿辞了魏主，径到长安，大会诸路人马，计议破蜀兵之策。张郃曰：“吾愿引一军去守雍、郿，以拒蜀兵。”懿曰：“吾前军不能独当孔明之众，而又分兵为前后，非胜算也。不如留兵守上邽，余众悉往祁山。公肯为前锋否？”郃大喜曰：“吾素怀忠义，欲经心报国，惜未遇知己；今都督肯委重担，虽万死不辞！”因而司马懿令张郃为前锋，总督雄师。又令郭淮守陇西诸郡，其他众将各分道而进。