维不敢取董亭，急投山僻巷子而回。前面邓艾急追，维令诸军进步，自为断后。正行之际，俄然山中一军凸起，乃魏将陈泰也。魏兵一声喊起，将姜维困在垓心。维人马困乏，左冲右突，不能得出。荡寇将军张嶷，闻姜维受困，引数百骑杀入重围。维因乘势杀出。嶷被魏兵乱箭射死。维得脱重围，复回汉中，因感张嶷忠勇，殁于王事，乃表赠其子孙。因而，蜀中将士多有阵亡者，皆归咎于姜维。维照武侯街亭旧例，乃上表自贬为后将军，行大将军事。
此时东吴丞相孙峻病亡，从弟孙綝辅政。綝字子通，为人刁悍，杀大司马滕胤、将军吕据、王惇等，是以权益皆归于綝吴主孙亮，固然聪明，无可何如。因而吴纲将诸葛靓至石头城，入拜孙綝綝问其故，纲曰：“诸葛诞乃蜀汉诸葛武侯之族弟也，向事魏国；今见司马昭欺君罔上，废主弄权，欲发兵讨之，而力不及，故特来归降。诚恐无凭，专送亲子诸葛靓为质。伏望出兵互助。”綝从其请，便遣大将全怿、全端为主将，于诠为合后，朱异、唐咨为前锋，文钦为领导，起兵七万，分三队而进。吴纲回寿春报知诸葛诞。诞大喜，遂陈兵筹办。却说诸葛诞表文到洛阳，司马昭见了大怒，欲自往讨之。贾充谏曰：“主公乘父兄之基业，恩德未及四海，今弃天子而去，若一朝有变，悔之何及？不如奏请太后及天子一同出征，可保无虞。”昭喜曰：“此言正合吾意。”遂入奏太后曰：“诸葛诞谋反，臣与文武官僚，计议伏贴：请太后同天子御驾亲征，以继先帝之遗意。”太后害怕，只得从之。次日，昭请魏主曹髦启程。髦曰：“大将军都督天下军马，任从调遣，何必朕自行也？”昭曰：“不然。昔日武祖纵横四海，文帝、明帝有包含宇宙之志，兼并八荒之心，凡遇大敌，必须自行。陛下正宜追配先君，扫清故孽。何自畏也？”髦畏威权，只得从之。昭遂下诏，尽起两都之兵二十六万，命镇南将军王基为正前锋，安东将军陈骞为副前锋，监军石苞为左军，兖州刺史州泰为右军，庇护车驾，浩浩大荡，杀奔淮南而来。
昭遂暗发密书与扬州刺史乐綝一面遣使赍诏征诞为司空。诞得了圣旨，已知是贾充告变，遂捉来使拷问。使者曰：“此事乐綝知之。”诞曰：“他如何得知？”使者曰：“司马将军已令人到扬州送密书与乐綝矣。”诞大怒，叱摆布斩了来使，遂起部下兵千人，杀奔扬州来。将至南门，城门已闭，吊桥拽起。诞在城下叫门，城上并无一人答复。诞大怒曰：“乐綝匹夫，安敢如此！”遂令将士打城。部下十余骁骑，上马渡壕，飞身上城，杀散军士，大开城门，因而诸葛诞引兵入城，乘风放火，杀至綝家。綝慌上楼避之。诞提剑上楼，大喝曰：“汝父乐进，昔日受魏国大恩！不思报本，反欲顺司马昭耶！”綝未及回言，为诞所杀。一面具表数司马昭之罪，令人申奏洛阳；一面大聚两淮屯佃户口十余万，并扬州新降兵四万余人，积草屯粮，筹办进兵；又令长史吴纲，送子诸葛靓入吴为质求援，务要合兵讨伐司马昭。
却说姜维退兵屯于钟提，魏兵屯于狄道城外。王经驱逐陈泰、邓艾入城，拜谢得救之事，设席相待，大赏全军。泰将邓艾之功，申奏魏主曹髦，髦封艾为安西将军，假节，领护东羌校尉，同陈泰屯兵于雍、凉等处。邓艾上表谢恩毕，陈泰设席与邓艾作贺曰：“姜维夜遁，其力已竭，不敢再出矣。”艾笑曰：“吾料蜀兵必出有五。”泰问其故，艾曰：“蜀兵虽退，终有乘胜之势；吾兵终有弱败之实：其必出一也。蜀兵皆是孔明教演，精锐之兵，轻易调遣；吾将不时改换，军又练习不熟：其必出二也。蜀人多以船行，吾军皆在旱地，劳逸分歧；其必出三也。狄道、陇西、南安、祁山四周皆是守战之地；蜀人或声东击西，指南攻北，吾兵必须分头守把；蜀兵合为一处而来，以一分当我四分：其必出四也。若蜀兵自南安、陇西，则可取羌人之谷为食；若出祁山，则有麦可就食：其必出五也。”陈泰叹服曰；“公料敌如神，蜀兵何足虑哉！”因而陈泰与邓艾结为忘年之交。艾遂将雍、凉等处之兵，每日练习；各处隘口，皆立营寨，以防不测。