是日，诸葛诞令吴将朱异在左，文钦在右，见魏阵中人马不整，诞乃大驱士马径进。成倅退走，诞驱兴掩杀，见牛马驴骡，遍满郊野；南兵争夺，偶然恋战。俄然一声炮响，两路兵杀来：左有石苞，右有州泰，诞大惊，急欲退时，王基、陈骞精兵杀到。诞兵大败。司马昭又引兵策应。诞引败兵奔入寿春，闭门死守。昭令兵四周围困，并力攻城。
一面差人于司马昭处求救。
司马昭入寿春，将诸葛诞长幼尽皆枭首，灭其三族。军人将所擒诸葛诞部卒数百人缚至。昭曰：“汝等降否？”众皆大呼曰：“愿与诸葛公同死，决不降汝！”昭大怒，叱军人尽缚于城外，一一问曰：“降者免死。”并无一人言降。直杀至尽，终无一人降者。昭深加感喟不已，令皆埋之。先人有诗赞曰：“忠臣矢志不偷生，诸葛公休帐下兵，《薤露》歌声应未断，遗踪直欲继田横！”
钟会与昭曰：“今孙綝退去，外无救兵，城可围矣。”昭从之，遂催军攻围。全祎引兵欲入寿春，见魏兵势大，深思进退无路，遂降司马昭。昭加祎为偏将军。祎感昭恩德，乃修家书与父全端，叔全怿，言孙綝不仁，不若降魏，将书射入城中。怿得祎书，遂与端引数千人开门出降。诸葛诞在城中忧愁，谋士蒋班、焦彝进言曰：“城中粮少兵多，不能久守，可率吴、楚之众，与魏兵决一死战。”诞大怒曰：“吾欲守，汝欲战，莫非有异心乎！再言必斩！”
却说姜维令人于艾寨中下战书，约来日大战，艾佯应之。次日五更，维令全军造饭，黎明布阵等待。艾营中偃旗息鼓，却如无人之状。维至晚方回。次日又令人下战书，责以负约之罪。艾以酒食待使，答曰：“微躯小疾，有误相持，明日会战。”次日，维又引兵来，艾仍前不出。如此五六番。傅佥谓维曰：“此必有谋也，宜防之。”维曰：“此必捱关中兵到，三面击我耳。吾今令人持书与东吴孙綝，使并力攻之。”忽探马报说：“司马昭攻打寿春，杀了诸葛诞，吴兵皆降。昭班师回洛阳。便欲引兵来救长城。”维大惊曰：“今番伐魏，又成画饼矣，不如且回。”恰是：已叹四番难奏绩，又嗟五度未胜利。未知如何退兵，且看下文分化。
却说司马昭闻诸葛诞汇合吴兵前来决斗，乃召散骑长史裴秀、黄门侍郎钟会，商讨破敌之策。钟会曰：“吴兵之助诸葛诞，实为利也；以利诱之，则必胜矣。”昭从其言，遂令石苞、州泰先引两军于石头城埋伏，王基、陈骞领精兵在后，却令偏将成倅引兵数万先去诱敌；又令陈俊引车仗牛马驴骡，装载赏军之物，四周堆积于阵中，如敌来则弃之。