是日，诸葛诞令吴将朱异在左，文钦在右，见魏阵中人马不整，诞乃大驱士马径进。成倅退走，诞驱兴掩杀，见牛马驴骡，遍满郊野；南兵争夺，偶然恋战。俄然一声炮响，两路兵杀来：左有石苞，右有州泰，诞大惊，急欲退时，王基、陈骞精兵杀到。诞兵大败。司马昭又引兵策应。诞引败兵奔入寿春，闭门死守。昭令兵四周围困，并力攻城。
却说吴兵大半降魏，裴秀告司马昭曰：“吴兵长幼，尽在东南江、淮之地，今若留之，久必为变；不如坑之。”钟会曰：“不然。古之用兵者，天下为上，戮其元恶罢了。若尽坑之，是不仁也。不如放归江南，以显中国之广大。”昭曰：“此妙论也。”遂将吴兵尽皆放归本国。唐咨因惧孙綝，不敢返国，亦来降魏。昭皆重用，令漫衍三河之地。淮南已平。正欲退兵，忽报西蜀姜维引兵来取长城，邀截粮草。昭大惊，慌与多官计议退兵之策。时蜀汉延熙二十年，改成景耀元年。姜维在汉中，选川将两员，每日练习人马：一是蒋舒，一是傅佥。二人很有胆勇，维甚爱之。忽报淮南诸葛诞起兵讨司马昭，东吴孙綝助之，昭大起两都之兵，将魏太后并魏主一同出征去了。维大喜曰：“吾今番大事济矣！”遂表奏后主，愿发兵伐魏。中散大夫谯周听知，叹曰：“迩来朝廷溺于酒色，信赖中贵黄皓，不睬国事，只图欢乐；伯约累欲挞伐，不恤军士：国将危矣！”乃作《仇国论》一篇，寄予姜维。维拆封视之。论曰：“或问：古往能以弱胜强者，其术何如？曰：处大国无患者，恒多慢；处小国有忧者，恒思善。多慢则生乱；思善则生治，理之常也，故周文养民，以少取多；句践恤众，以弱毙强。此其术也。或谓：曩者楚强汉弱，约分鸿沟，张良觉得民志既定则难动也，率兵追羽，终毙项氏；岂必由文王、句践之事乎？曰：商、周之际，贵爵世尊，君臣久固。当此之时，虽有汉祖，安能仗剑取天下乎？及秦罢侯置守以后，民疲秦役，天下土崩，因而豪杰并争。今我与彼，皆传国易世矣，既非秦末鼎沸之时，实有六国并据之势，故可为文王，难为汉祖。时可而后动，数合而后举，故汤、武之师，不再战而克，诚重民劳而度时审也。如遂极武黩征，不幸罹难，虽有智者，不能谋之矣。”姜维看毕，大怒曰：“此冬烘之论也！”掷之于地，遂提川兵来取中原。乃问傅佥曰：“以公度之，可出何地？”佥曰：“魏屯粮草，皆在长城；今可径取骆谷，度沈岭，直到长城，先烧粮草，然后直取秦川，则中原指日可得矣。”维曰：“公之见与吾计暗合也。”即提兵径取骆谷，度沈岭，望长城而来。