且说张角一军，前犯幽州界分。幽州太守刘焉，乃江夏竟陵人氏，汉鲁恭王以后也。当时闻得贼兵将至，召校尉邹靖计议。靖曰：“贼兵众，我兵寡，明公宜作速招军应敌。”刘焉然其说，随即出榜招募义兵。
建宁二年四月望日，帝御温德殿。方升座，殿角暴风骤起。只见一条大青蛇，从梁上飞将下来，蟠于椅上。帝惊倒，摆布抢救入宫，百官俱奔避。斯须，蛇不见了。俄然大雷大雨，加以冰雹，落到半夜方止，坏却房屋无数。建宁四年仲春，洛阳地动；又海水泛溢，本地住民，尽被大浪卷入海中。光和元年，雌鸡化雄。六月朔，黑气十余丈，飞入温德殿中。
龚景犒军毕，邹靖欲回。玄德曰：“近闻中郎将卢植与贼首张角战于广宗，备昔曾师事卢植，欲往助之。”因而邹靖引军自回，玄德与关、张引本部五百人投广宗来。至卢植军中，入帐见礼，具道来意。卢植大喜，留在帐前听调。
玄德谢别二客，便命良匠打造双股剑。云长造青龙偃月刀，别名“冷傲锯”，重八十二斤。张飞造丈八点钢矛。各置满身铠甲。共聚乡勇五百余人，来见邹靖。邹靖引见太守刘焉。三人拜见毕，各通姓名。玄德提及宗派，刘焉大喜，遂认玄德为侄。不数日，人报黄巾贼将程远志统兵五万来犯涿郡。刘焉令邹靖引玄德等三人，统兵五百，前去破敌。玄德等欣然领军进步，直至大兴山下，与贼相见。贼众皆披发，以黄巾抹额。当下两军相对，玄德出马，左有云长，右有翼德，扬鞭痛骂：“反国逆贼，何不早降！”程远志大怒，遣副将邓茂出战。张飞挺丈八长枪直出，手起处，刺中邓茂心窝，翻身落马。程远志见折了邓茂，拍马舞刀，直取张飞。云长舞动大刀，纵马飞迎。程远志见了，早吃一惊，措手不及，被云长刀起处，挥为两段。先人有诗赞二人曰：豪杰露颖在目前，一试矛兮一试刀。初出便将能力展，三分好把姓名标。
正饮间，见一大汉，推着一辆车子，到店门首歇了，入店坐下，便唤酒保：“快斟酒来吃，我待赶入城去当兵。”玄德看其人：身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，边幅堂堂，威风凛冽。玄德就邀他同坐，叩其姓名。其人曰：“吾姓关名羽，字长生，后改云长，河东解夫君也。因本处势豪倚势凌人，被吾杀了，避祸江湖，五六年矣。今闻此处招军破贼，特来应募。”玄德遂以己志告之，云长大喜。同到张飞庄上，共议大事。飞曰：“吾庄后有一桃园，花开正盛；明日当于园中祭告六合，我三人结为兄弟，合力同心，然后可图大事。”玄德、云长齐声应曰：“如此甚好。”
贼众见救军至，分兵混战。玄德兵寡不堪，退三十里下寨。
次日，于桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，三人焚香再拜而说誓曰：“念刘备、关羽、张飞，固然异姓，既结为兄弟，则同心合力，救困扶危；上报国度，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，拜玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。祭罢六合，复宰牛设酒，聚乡中懦夫，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。来日清算军火，但恨无马匹可乘。正思虑间，人报有两个客人，引一火伴当，赶一群马，投庄上来。玄德曰：“此天佑我也！”三人出庄驱逐。本来二客乃中山大商：一名张世平，一名苏双，每年往北贩马，远因寇发而回。玄德请二人到庄，置酒管待，诉说欲讨贼安民之意。二客大喜，愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资器用。