玄德见皇甫嵩、朱儁，具道卢植之意。嵩曰：“张梁、张宝势穷力乏，必投广宗去依张角。
青山还是在，几度落日红。白发渔樵江渚上，惯看秋月东风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中。
榜文行到涿县，引出涿县中一个豪杰。那人不甚好读书；性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有弘愿，专好交友天下豪杰；生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂；中山靖王刘胜以后，汉景帝中间玄孙，姓刘名备，字玄德。昔刘胜之子刘贞，汉武时封涿鹿亭侯，后坐酎金失侯，是以遗这一枝在涿县。玄德祖刘雄，父刘弘。弘曾举孝廉，亦尝作吏，早丧。玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业。家住本县楼桑村。其家之东南，有一大桑树，高五丈余，眺望之，童童如车盖。相者云：“此家必出朱紫。”玄德幼时，与乡中小儿戏于树下，曰：“我为天子，当乘此车盖。”叔父刘元起奇其言，曰：“此儿非常人也！”因见玄德家贫，常资给之。年十五岁，母使游学，尝师事郑玄、卢植，与公孙瓒等为友。
——调寄《临江仙》
贼势浩大，官军望风而靡。何进奏帝敏捷降诏，令各处备御，讨贼建功。一面遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁，各引精兵、分三路讨之。
玄德谢别二客，便命良匠打造双股剑。云长造青龙偃月刀，别名“冷傲锯”，重八十二斤。张飞造丈八点钢矛。各置满身铠甲。共聚乡勇五百余人，来见邹靖。邹靖引见太守刘焉。三人拜见毕，各通姓名。玄德提及宗派，刘焉大喜，遂认玄德为侄。不数日，人报黄巾贼将程远志统兵五万来犯涿郡。刘焉令邹靖引玄德等三人，统兵五百，前去破敌。玄德等欣然领军进步，直至大兴山下，与贼相见。贼众皆披发，以黄巾抹额。当下两军相对，玄德出马，左有云长，右有翼德，扬鞭痛骂：“反国逆贼，何不早降！”程远志大怒，遣副将邓茂出战。张飞挺丈八长枪直出，手起处，刺中邓茂心窝，翻身落马。程远志见折了邓茂，拍马舞刀，直取张飞。云长舞动大刀，纵马飞迎。程远志见了，早吃一惊，措手不及，被云长刀起处，挥为两段。先人有诗赞二人曰：豪杰露颖在目前，一试矛兮一试刀。初出便将能力展，三分好把姓名标。
三人救了董卓回寨。卓问三人现居何职。玄德曰：“白身。”卓甚轻之，不为礼。玄德出，张飞大怒曰：“我等亲赴血战，救了这厮，他却如此无礼。若不杀之，难消我气！”便要提刀入帐来杀董卓。恰是：人情势利古犹今，谁识豪杰是白身？安得快人如翼德，尽诛世上负心人！毕竟董卓性命如何，且听下文分化。