次日，于桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，三人焚香再拜而说誓曰：“念刘备、关羽、张飞，固然异姓，既结为兄弟，则同心合力，救困扶危；上报国度，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，拜玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。祭罢六合，复宰牛设酒，聚乡中懦夫，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。来日清算军火，但恨无马匹可乘。正思虑间，人报有两个客人，引一火伴当，赶一群马，投庄上来。玄德曰：“此天佑我也！”三人出庄驱逐。本来二客乃中山大商：一名张世平，一名苏双，每年往北贩马，远因寇发而回。玄德请二人到庄，置酒管待，诉说欲讨贼安民之意。二客大喜，愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资器用。
——调寄《临江仙》
榜文行到涿县，引出涿县中一个豪杰。那人不甚好读书；性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有弘愿，专好交友天下豪杰；生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂；中山靖王刘胜以后，汉景帝中间玄孙，姓刘名备，字玄德。昔刘胜之子刘贞，汉武时封涿鹿亭侯，后坐酎金失侯，是以遗这一枝在涿县。玄德祖刘雄，父刘弘。弘曾举孝廉，亦尝作吏，早丧。玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业。家住本县楼桑村。其家之东南，有一大桑树，高五丈余，眺望之，童童如车盖。相者云：“此家必出朱紫。”玄德幼时，与乡中小儿戏于树下，曰：“我为天子，当乘此车盖。”叔父刘元起奇其言，曰：“此儿非常人也！”因见玄德家贫，常资给之。年十五岁，母使游学，尝师事郑玄、卢植，与公孙瓒等为友。
及刘焉发榜招军时，玄德年已二十八岁矣。当日见了榜文，慨然长叹。随后一人厉声言曰：“大丈夫不与国度着力，何故长叹？”玄德回视其人，身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。玄德见他形貌非常，问其姓名。其人曰：“某姓张名飞，字翼德。世居涿郡，很有庄田，卖酒屠猪，专好交友天下豪杰。恰才见公看榜而叹，故此相问。”玄德曰：“我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡乱，有志欲破贼安民，恨力不能，故长叹耳。”飞曰：“吾很有资财，当招募乡勇，与公同举大事，如何。”玄德甚喜，遂与同入村店中喝酒。
贼众见救军至，分兵混战。玄德兵寡不堪，退三十里下寨。
却说玄德引关、张来颍川，听得喊杀之声，又瞥见火光烛天，急引兵来时，贼已败散。
龚景犒军毕，邹靖欲回。玄德曰：“近闻中郎将卢植与贼首张角战于广宗，备昔曾师事卢植，欲往助之。”因而邹靖引军自回，玄德与关、张引本部五百人投广宗来。至卢植军中，入帐见礼，具道来意。卢植大喜，留在帐前听调。