却说夏侯惇与于禁等引兵至博望，分一半精兵作前队，其他尽护粮车而行。时当秋月，商飙徐起。人马趱行之间，瞥见前面尘头忽起。惇便将人马摆开，问领导官曰：“此向是那边？”答曰：“前面便是博望城，前面是罗川口。”惇令于禁、李典押住阵脚，亲身出马阵前。眺望军马来到，惇俄然大笑。众问：“将军为何而笑？”惇曰：“吾笑徐元直在丞相面前，夸诸葛亮为天人；今观其用兵，乃以此等军马为前部，与吾对敌，正如驱犬羊与豺狼斗耳！吾于丞相前夸口。要活捉刘备、诸葛亮，今必应吾言矣。”遂自纵马向前。赵云出马。
玄德便请孔明计议。正话间，忽刘表差人来请玄德赴荆州议事。孔明曰：“此必因江东破了黄祖，故请主公商讨报仇之策也。某当与主公同往，相机而行，自有良策。”玄德从之，留云长守新野，令张飞引五百人马跟从往荆州来。玄德在顿时谓孔明曰：“今见景升，当如何对答？”孔明曰：“抢先谢襄阳之事。他若令主公去征讨江东，切不成应允，但说容归新野，清算军马。”玄德依言。
话分两端。却说玄德差人刺探江东动静，回报：“东吴已攻杀黄祖，当今屯兵柴桑。”
商讨欲分兵守江夏。张昭曰：“孤城不成守，不如且回江东。刘表知我破黄祖，必来报仇；我以逸待劳，必败刘表；表败而后乘势攻之，荆襄可得也。”权从其言，遂弃江夏，班师回江东。
夏侯惇进曰：“近闻刘备在新野，每日教演士卒，必为后患，可早图之。”操即命夏侯惇为都督，于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将，领兵十万，直抵博望城，以窥新野。荀彧谏曰：“刘备豪杰，今更兼诸葛亮为智囊，不成轻敌。”惇曰：“刘备鼠辈耳，吾必擒之。”徐庶曰：“将军勿轻视刘玄德。今玄德得诸葛亮为辅，如虎生翼矣。”操曰：“诸葛亮何人也？”庶曰：亮字孔明，道号卧龙先生。有经天纬地之才，出鬼出神之计，真当世之奇才，非可小觑。“操曰：比公如何？“庶曰：庶安敢比亮？庶如萤火之光，亮乃皓月之明也。“夏侯惇曰：元直之言谬矣。吾看诸葛亮如草芥耳，何足惧哉！吾若不一阵活捉刘备，活捉诸葛，愿将首级献与丞相。“操曰：汝早报捷书，以慰吾心。“惇奋然辞曹操，引军登程。却说玄德得意孔明，以师礼待之。关、张二人不悦，曰：孔来岁幼，有甚才学？兄长待之过分！又未见他实在效验！“玄德曰：吾得孔明，犹鱼之得水也。两弟勿复多言。“关、张见说，不言而退，一日，有人送蠫牛尾至。玄德取尾亲身结帽。孔明入见，正色曰：明公无复有远志，但事此罢了耶？“玄德投帽于地而谢曰：吾聊假此以忘忧耳。“孔明曰：明公自度比曹操如何？“玄德曰：不如也。“孔明曰：明公之众，不过数千人，万一曹兵至，何故迎之？“玄德曰：吾正愁此事，未得良策。“孔明曰：可速招募民兵，亮自教之，能够待敌。“玄德遂招新野之民，得三千人。孔明朝夕教演阵法。
忽报曹操差夏侯惇引兵十万，杀奔新野来了。张飞闻知，谓云长曰：“可着孔明前去迎敌便了。”正说之间，玄德召二人入，谓曰：“夏侯惇引兵到来，如何迎敌？”张飞曰：“哥哥何不使水去？”玄德曰：“智赖孔明，勇须二弟，何可推调？”关、张出，玄德请孔明商讨。孔明曰：“但恐关、张二人不肯听吾号令；主公若欲亮行兵，乞假剑印。”玄德便以剑印付孔明，孔明遂堆积众将听令。张飞谓云长曰：“且听令去，看他如何调剂。”孔明令曰：“博望之左有山，名曰豫山；右有林，名曰安林：能够埋伏军马。云长可引一千军往豫山埋伏，等彼军至，放过休敌；其辎重粮草，必在前面，但看南面火起，可纵兵反击，就焚其粮草。翼德可引一千军去安林背后山谷中埋伏，只看南面火起，便可出，向博望城旧屯粮草处放火烧之。关平、刘封可引五百军，预备引火之物，于博望坡后两边等待，至初更兵到，便可放火矣。”又命：“于樊城取回赵云，令为前部，不要赢，只要输，主公自引一军为后盾。各须依计而行，勿使有失。”云长曰：“我等皆出迎敌，未审智囊却作何事？”孔明曰：“我只坐守县城。”张飞大笑曰：“我们都去厮杀，你却在家里坐地，好安闲！”孔明曰：“剑印在