周瑜与玄德饮宴，酒行数巡，瑜起家把盏，猛见云长按剑立于玄德背后，忙问何人。玄德曰：“吾弟关云长也。”瑜惊曰：“非向日斩颜良、文丑者乎？”玄德曰：“然也。”瑜大惊，汗流满背，便斟酒与云长把盏。少顷，鲁肃入。玄德曰：“孔明安在？烦子敬请来一会。“瑜曰：且待破了曹操，与孔明相会未迟。“玄德不敢再言。云长以目视玄德。玄德会心，即起家辞瑜曰：备暂告别。本日破敌收功以后，专当叩贺。“瑜亦不留，送出辕门。玄德别了周瑜，与云长等来至江边，只见孔明已在舟中。玄德大喜。孔明曰：主公知本日之危乎？“玄德惊诧曰：不知也。“孔明曰：若无云长，主公几为周郎所害矣。“玄德方才觉悟，便请孔明同回樊口。孔明曰：“亮虽居虎口，安如泰山。今主公但清算船只军马候用。以十一月二十甲子今后为期，可令子龙驾小舟来南岸边等待。切勿有误。”玄德问其意。孔明曰：“但看东南风起，亮必还矣。”玄德再欲问时，孔明催促玄德作速开船。
言讫自回。玄德与云长及从人开船，行不数里，忽见上流头放下五六十只船来。船头上一员大将，横矛而立，乃张飞也。因恐玄德有失，云长独力难支，特来策应。因而三人一同回寨，不在话下。
周瑜设席相待。
相互各为仆人之事，幸勿推调。“孔明暗思：此因说我不动，设想害我。我若推调，必为所笑。不如应之，别有计议。“乃欣然领诺。瑜大喜。孔明辞出。鲁肃密谓瑜曰：公使孔明劫粮，是何定见？“瑜曰：吾欲杀孔明，恐惹人笑，故借曹操之手杀之，以绝后患耳。“肃闻言，乃往见孔明，看他知也不知。只见孔明略无难色，整点军马要行。肃不忍，以言挑之曰：先生此去可胜利否？“孔明笑曰：吾水战、步战、马战、车战，各尽其妙，何愁功劳不成，非比江东公与周郎辈止一能也。“肃曰：吾与公瑾何谓一能？“孔明曰：吾闻江南小儿谎言云：“伏路把关饶子敬，临江水战有周郎。‘公即是陆地但能伏路把关；周公瑾但堪水战，不能陆战耳。”
却说周瑜送了玄德，回至寨中，鲁肃入问曰：“公既诱玄德至此，为何又不动手？”瑜曰：“关云长，世之虎将也，与玄德行坐相随，吾若动手，他必来害我。”肃惊诧。忽报曹操遣使送书至。瑜唤入。使者呈上书看时，封面上判云：“汉大丞相付周都督开拆。”瑜大怒，更不开看，将书扯碎，掷于地下，喝斩来使。肃曰：“两国相争，不斩来使。瑜曰：斩使以请愿！“遂斩使者，将首级付从人持回。随令甘宁为前锋，韩当为右翼，蒋钦为右翼。瑜自部领诸将策应。来日四更造饭，五更开船，鸣鼓号令而进。
且说孔明偶来江边，闻说玄德来此与都督相会，吃了一惊，急入中军帐偷窥动静。只见周瑜面有杀气，两边壁衣中密排刀斧手。孔明大惊曰：“似此如之何如？”回视玄德，谈笑自如；却见玄德背后一人，按剑而立，乃云长也。孔明喜曰：“吾主无危矣。”遂不复入，仍回身至江边等待。