众将得令，各要争功，迤逦追袭。马超顾不得人马困乏，只顾驰驱。从骑垂垂皆散。步兵走不上者，多被擒去。止剩得三十余骑，与庞德、马岱望陇西临洮而去。
曹操亲身追至安宁，知马超去远，方出兵回长安。众将毕集。韩遂已无左手，做了残疾之人，操教就于长安息马，授西凉侯之职。杨秋、侯选皆封列侯，令守渭口。命令班师回许都。凉州参军杨阜，字义山，径来长安见操。操问之，杨阜曰：“马超有吕布之勇，深得羌人之心。今丞相若不乘势剿绝，他日养成力量，陇上诸郡，非复国度之有也。望丞相且休回兵。“操曰：吾本欲留兵征之，奈中原多事，南边不决，不成久留。君当为孤保之。“阜领诺，又保荐韦康为凉州刺史，同领兵屯冀城，以防马超。阜临行，请于操曰：长安必留重兵觉得后盾。“操曰：吾已定下，汝但放心。“阜辞而去。
诏操“赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿”：如汉相萧何故事。自此威震中外。这动静播入汉中，早轰动了汉宁太守张鲁。本来张鲁乃沛国丰人。其祖张陵在西川鹄鸣山中造作道书以惑人，人皆敬之。陵死以后，其子张衡行之。百姓但有学道者，助米五斗。世号“米贼”。张衡死，张鲁行之。鲁在汉中自号为“师君”；其来学道者皆号为“鬼卒”；为首者号为“祭酒”；领浩繁者号为“治头大祭酒”。务以诚信为主，不准讹诈。如有病者，即设坛使病人居于静室当中，自思已过，劈面陈首，然后为之祷告；主祷告之事者，号为“奸令祭洒”。
却说益州刘璋，字季玉，即刘焉之子，汉鲁恭王以后。章帝元和中，徙封竟陵，支庶因居于此。后焉官至益州牧，兴平元年得病疽而死，州大吏赵韪等，共保璋为益州牧。璋曾杀张鲁母及弟，是以有仇。璋使庞羲为巴西太守，以拒张鲁。时庞羲探知张鲁欲发兵取川，急报知刘璋。璋平生脆弱，闻得此信，心中大忧，急聚众官商讨。忽一人昂但是出曰：“主公放心。某虽鄙人，凭三寸不烂之舌，使张鲁不敢正眼来觑西川。”恰是：只因蜀地谋臣进，致引荆州豪杰来。未知此人是谁，且看下文分化。
祷告之法，书病人姓名，说伏罪之意，作文三通，名为“三官手书”：一通放于山顶以奏天，一通埋于地以奏地，一通沉于水以申水官。如此以后，但病痊可，将米五斗为谢。又盖义舍：舍内饭米、柴火、肉食齐备，许过往人量食多少，自取而食；多取者受天诛。境内有犯法者，必恕三次；不改者，然后施刑。地点并无官长，尽属祭酒所管。如此雄据汉中之地已三十年。国度觉得地远不能挞伐，就命鲁为镇南中郎将，领汉宁太守，通进贡罢了。当年闻操破西凉之众，威震天下，乃聚众商讨曰：“西凉马腾遭戮，马超新败，曹操必将侵我汉中。我欲自称汉宁王，督兵拒曹操，诸君觉得何如？”阎圃曰：“汉川之民户出十万余众，财产粮足，四周险固；今马超新败，西凉之民，从子午谷奔入汉中者，不下数万。愚意益州刘璋昏弱，不如先取西川四十一州为本，然后称王未迟。”张鲁大喜，遂与弟张卫商讨起兵。早有细作报入川中。
却说曹操回寨，谓贾诩曰：“公知吾阵前对语之意否？”诩曰：“此意虽妙，尚未足间二人。某有一策，令韩、马自相仇杀。”操问其计。贾诩曰：“马超乃一勇之夫，不识奥妙。丞相亲笔作一书，单与韩遂，中间昏黄字样，于关键处，自行涂抹改易，然后封送与韩遂，用心使马超知之。超必索书来看。若瞥见上面要紧去处，尽皆改抹，只猜是韩遂恐超知甚奥妙事，自行改抹，正合着单骑会语之疑；疑则必生乱。我更暗结韩遂部下诸将，使相互诽谤，超可图矣。”操曰：“此计甚妙。”随写书一封，将紧急处尽皆改抹，然后实封，用心多遣从人送过寨去，下了书自回。公然有人报知马超。超心愈疑，径来韩遂处索书看。韩遂将书与超。超见上面有改抹字样，问遂曰：“书上如何都改抹胡涂？”遂曰：“原书如此，不知何故。”超曰：“岂有以草稿送与人耶？必是叔父怕我知了详细，先改抹了。”遂曰：“莫非曹操错将草稿误封来了。”超曰：“吾又不信。曹操是邃密之人，岂有不对？吾与叔父并力杀贼，何如忽生异心？”遂曰：“汝若不信吾心，来日吾在阵前赚操说话，汝从阵内凸起，一枪刺杀便了。”超曰：“若如此，方见叔父至心。”两人商定。次日，韩遂引侯选、李堪、梁兴、马玩、杨秋五将出阵。马超藏在门影里。韩遂令人到操寨前，高叫：“韩将军请丞相攀话。”操乃令曹洪引数十骑径出阵前与韩遂相见。马离数步，洪顿时欠身言曰：“夜来丞相拜意将军之言，切莫有误。”言讫便回马。超听得大怒，挺枪骤马，便刺韩遂。五将拦住，安慰回寨。遂曰：“贤侄休疑，我无歹心。”马超那边肯信，恨怨而去。