府衙天井花圃当中，亭台楼阁，香榭碧水，此时已是阳春三月，恰是桃花开得正艳之时，轻风拂过，片片花瓣随风起舞，一时候，小园之景美不堪收。
王允一出连环计，让吕布击杀了董卓。长安沉浸在一片胜利的高兴当中，情感亢奋的王允没有服从陈宫的建议，回绝了李榷、郭汜二将的乞降。李郭二人孤注一掷，打击疏于防备的长安城，活捉汉献帝，王允坠楼就义。陈宫直奔吕布处，劝吕布听他建议，追求大业。徐州牧陶谦礼待曹*之父曹嵩，但愿凑趣曹*，以保徐州安然。孰料弄巧成拙，祸福立变，曹嵩在拜别的途中被护行的部将图财害命。曹嵩遇害的动静传来，曹*哀思欲绝。而谋士荀彧道破了曹*的心机：此乃彼苍送徐州给曹*！曹*哀兵出师，亲率雄师征讨徐州。陶谦披麻带孝率子请罪，曹*对其毫不动容，声言三今后拿下徐州！陶谦认识到曹*复仇是假，取城是真，因而给袁绍袁术等发送讨援手札，而这些人态度不谋而合：虚言推委，坐观成败。投拜在北平太守公孙瓒部下的刘备力谏援救陶谦，刘备领着关、张、赵以及独一的千余部下，星夜赶往徐州。陶谦对刘备的大义之举打动非常，想将徐州让与刘备。刘备执意不领，关张对大哥多有责怪。刘备严辞告之：宁肯粉身碎骨，毫不趁人之危行此无义！刘备的情怀令关、张打动感喟。曹*接到刘备的“拜帖”，要求他接管陶谦的赔罪，撤兵言和，不然将与陶谦存亡与共。曹*大怒，筹办全军攻城。俄然败报传来：吕布率兵霸占按照地兖州！无法之下，曹*只得给刘备顺水推舟卖小我情，撤兵言和。陶谦大喜，再次以徐州相让，被刘备婉拒，只恳请驻兵小沛，陶谦父子打动不已。一天深夜，奄奄一息的陶谦直到刘备承诺做徐州牧火线才合目死去。就在刘备兄弟悲喜交集之时，被曹*打败的吕布率兵临城，要求刘备收留。刘备不顾关张的劝止，决然开城门驱逐吕布。酒菜上，吕布主动提出与刘备结为异姓兄弟，不料引发了张飞的气愤。他在帐外痛骂吕布，历数其各种不仁不义的“罪过”。吕布惭愧难当，以为徐州没法容身，刘备劝他暂驻小沛。曹*得知刘备做了徐州牧，痛斥其忠义其表，刁猾其心，荀彧却以为徐州一山难容二虎，建议曹*静观刘备、吕布之变，坐收渔利。曹*接到汉献帝在逃亡途中收回的勤王圣旨，立决计识到这是个千古难觅的良机，顿时引兵赶往洛阳“护驾”。与此同时，袁绍、袁术、刘表等人却鼠目寸光，没有任何勤王行动。洛阳城一片残破，惊魂不决的汉献帝和随行众臣迎来了兖州将军曹*的勤王雄师。曹*献给天子珍羞美食，令君臣大为打动。翌日，曹*在伴随汉帝阅兵时，提出了迁都许昌的建议，世人模糊感到：刚出虎狼之手，又落枭雄掌中。刚抵许昌，曹*立即拜请汉献帝颁布了连续串圣旨，以天子的名义肯定了各路诸侯的权势范围。袁绍等人悔怨不已，只得领旨谢恩。自此以后，曹*开端“挟天子以令诸侯”。曹*给刘备收回一道“恩旨”，正式册封他为徐州牧，并犒赏周边各郡，同时却严令刘备出兵征讨袁术。与此同时，曹*又致密信给袁术，称刘备上奏天子诬告其有称帝之心，意欲出兵攻袭。曹*只等作壁上观。刘备接到讨贼圣旨，决定出兵北进，相机行事。分开徐州之前，再三叮咛守城的张飞要谨慎行事。袁术听取许攸的建议，贿赂吕布让其同时进犯刘备。刘备走后，张飞要与守城将士在禁酒前酣醉一场，席间醉打了吕布的表弟，偏将不堪其辱，密通吕布轻取了徐州，张飞败逃淮南。三兄弟又无处容身，刘备决定重返徐州，乞回妻小。吕布开门驱逐，冒充偿还徐州，刘备果断推让。刘备带着妻小部下，无穷感慨地重归小沛。袁术诡计分化刘备、吕布，以二十万粮饷作为攻打刘备时吕布不出兵的代价。吕布收下粮饷，表示保持中立。