高祖置酒雒阳南宫。高祖曰：“列侯诸将无敢隐朕，皆言其情。吾以是有天下者何？项氏之以是失天下者何？”高起、王陵对曰：“陛下慢而侮人，项羽仁而爱人。然陛命令人攻城略地，所降下者因以予之，与天下同利也。项羽妒贤嫉能，有功者害之，贤者疑之，克服而不予人功，得地而不予人利，此以是失天下也。”高祖曰：“公知其一，未知其二。夫运筹策帷帐当中，决胜於千里以外，吾不如子房。镇国度，抚百姓，给餽饟，不断粮道，吾不如萧何。连百万之军，战必胜，攻必取，吾不如韩信。此三者，皆人杰也，吾能用之，此吾以是取天下也。项羽有一范增而不能用，此其所觉得我擒也。”
汉王之出关至陕，抚关外父老，还，张耳来见，汉王厚待之。
汉军绝食，乃夜出女子东门二千馀人，被甲，楚因四周击之。将军纪信乃乘王驾，诈为汉王，诳楚，楚皆呼万岁，之城东观，以故汉王得与数十骑出西门遁。令御史大夫周苛、魏豹、枞公守荥阳。诸将卒不能从者，尽在城中。周苛、枞公相谓曰：“反国之王，难与守城。”因杀魏豹。
汉元年十月，沛公兵遂先诸侯至霸上。秦王子婴素车白马，系颈以组，封天子玺符节，降轵道旁。诸将或言诛秦王。沛公曰：“始怀王遣我，固以能宽大；且人已服降，又杀之，不祥。”乃以秦王属吏，遂西入咸阳。欲止宫休舍，樊哙、张良谏，乃封秦重宝财物府库，还军霸上。召诸县父老豪桀曰：“父老苦秦苛法久矣，诽谤者族，偶语者弃巿。吾与诸侯约，先入关者王之，吾当王关中。与父老约，法三章耳：杀人者死，伤人及盗抵罪。馀悉撤除秦法。诸吏人皆案堵仍旧。凡吾以是来，为父老除害，非有所侵暴，无恐！且吾以是还军霸上，待诸侯至而定束缚耳。”乃令人与秦吏行县乡邑，告谕之。秦人大喜，辩论牛羊酒食献飨军士。沛公又让不受，曰：“仓粟多，非乏，不欲费人。”人又益喜，唯恐沛公不为秦王。
是时九江王布与龙且战，不堪，与随何间行归汉。汉王稍收士卒，与诸将及关中卒益出，是以兵大振荥阳，破楚京、索间。
初，项羽与宋义北救赵，及项羽杀宋义，代为大将军，诸将黥布皆属，破秦将王离军，降章邯，诸侯皆附。及赵高已杀二世，令人来，欲约分王关中。沛公觉得诈，乃用张良计，使郦生、陆贾往说秦将，啗以利，因袭攻武关，破之。又与秦军战於蓝田南，益张疑兵旗号，诸所过毋得掠卤，秦人憙，秦军解，因大破之。又战其北，大破之。乘胜，遂破之。
仲春，令除秦社稷，更立汉社稷。
项羽闻龙且军破，则恐，使盱台人武涉往说韩信。韩信不听。
六年，高祖五日一朝太公，如家人父子礼。太公家令说太公曰：“天无二日，土无二王。今高祖虽子，人主也；太公虽父，人臣也。柰何令人主拜人臣！如此，则威重不可。”后高祖朝，太公拥篲，迎门卻行。高祖大惊，下扶太公。太公曰：“帝，人主也，柰何故我乱天下法！”於是高祖乃尊太公为太上皇。心善家令言，赐金五百斤。
九年，赵相贯高档事发觉，夷三族。废赵王敖为宣平侯。是岁，徙贵族楚昭、屈、景、怀、齐田氏关中。